BtoBプラットフォーム請求書-事前準備

「BtoBプラットフォーム請求書」とのAPI連携を行います。

当ページでは設定方法を記載します。

データ抽出・登録方法はBtoBプラットフォーム請求書 データ抽出の記事をご確認ください。

※注意事項※

①マネーフォワード クラウド債権管理の消込結果は、BtoBプラットフォーム請求書側の入金結果に反映されません。

②マネーフォワード クラウド債権管理では大文字・数字の得意先コード以外は登録できません。連携ご検討の際は、事前に必ず得意先コード体系をご確認ください。

• 半角カナ・記号：取込不可
• 小文字：取込不可（ただし大文字変換による取込は可）
• 大文字・数字：取込可

■目次

• ①連携設定
• ②取込設定

①連携設定

BtoBとの連携設定を行います。

1.右上「連携設定」ボタンをクリックしてください。

2.「BtoBプラットフォーム WebAPI 連携設定」の画面に遷移します。

「認可コード取得」のボタンをクリックしてください。

3.BtoBプラットフォームのログイン画面に遷移します。

ログインID・パスワードを入力してログインを行ってください。

4.利用規約・個人情報保護方針を確認したうえで「同意する」をクリックします。

5.コードが表示されます。このコードをコピーしてください。

6.マネーフォワード クラウド債権管理の画面へ戻ってください。

「認可コード」欄に5.でコピーしたコードを貼り付け、「更新」ボタンをクリックしてください。

7.連携が完了すると、「BtoBプラットフォーム請求書 データ抽出」の画面に自動遷移します。以上で連携設定が完了しました。

（再度「連携設定」を確認すると、連携状態が「連携中」となっています。）

※「エラー！　WebAPIの認可処理に失敗しました。」とエラーメッセージが表示された場合

認可コードの有効期限が切れてしまった可能性がございます。お手数ですが2.の認証コード取得から再度お試しください。

②取込設定

取込設定を行います。

1.右上「取込設定」をクリックします。

2.取込方法を設定して、「登録」ボタンをクリックします。

取込方法

マネーフォワード クラウド債権管理では小文字の得意先コードは小文字そのままでは登録できません。

下記設定により、発行先コードに小文字が含まれる場合の取込方法を設定します。

小文字の発行先コードをエラーにする：小文字の発行先コードををもつデータはエラーとし、取込対象外となります。

小文字の発行先コードを大文字に変換する：小文字の発行先コードを、大文字に変換して取込を行います。(rac001→RAC001)マネーフォワード クラウド債権管理上ではすべて大文字の得意先コードとして表示されます。

請求データ登録情報

請求データに付与する請求区分を指定します。

得意先登録情報

新規得意先（発行先）が含まれる場合、マネーフォワード クラウド債権管理上に自動登録する得意先マスターの情報を選択します。

3.登録が完了すると、ポップアップが非表示となります。以上で設定完了です。

設定が完了したら、データの抽出・登録へと進みます。