マネーフォワード クラウド債権管理使い方ガイド

BtoBプラットフォーム請求書-事前準備

「BtoBプラットフォーム請求書」とのAPI連携を行います。

当ページでは設定方法を記載します。

データ抽出・登録方法はBtoBプラットフォーム請求書 データ抽出の記事をご確認ください。

※注意事項※

①マネーフォワード クラウド債権管理の消込結果は、BtoBプラットフォーム請求書側の入金結果に反映されません。

②マネーフォワード クラウド債権管理では大文字・数字の得意先コード以外は登録できません。連携ご検討の際は、事前に必ず得意先コード体系をご確認ください。

■目次

①連携設定

BtoBとの連携設定を行います。

1.右上「連携設定」ボタンをクリックしてください。

2.「BtoBプラットフォーム WebAPI 連携設定」の画面に遷移します。

「認可コード取得」のボタンをクリックしてください。

3.BtoBプラットフォームのログイン画面に遷移します。

ログインID・パスワードを入力してログインを行ってください。

4.利用規約・個人情報保護方針を確認したうえで「同意する」をクリックします。

5.コードが表示されます。このコードをコピーしてください。

6.マネーフォワード クラウド債権管理の画面へ戻ってください。

「認可コード」欄に5.でコピーしたコードを貼り付け、「更新」ボタンをクリックしてください。

7.連携が完了すると、「BtoBプラットフォーム請求書 データ抽出」の画面に自動遷移します。以上で連携設定が完了しました。

(再度「連携設定」を確認すると、連携状態が「連携中」となっています。)

※「エラー! WebAPIの認可処理に失敗しました。」とエラーメッセージが表示された場合

認可コードの有効期限が切れてしまった可能性がございます。お手数ですが2.の認証コード取得から再度お試しください。

②取込設定

取込設定を行います。

1.右上「取込設定」をクリックします。

2.取込方法を設定して、「登録」ボタンをクリックします。

取込方法

マネーフォワード クラウド債権管理では小文字の得意先コードは小文字そのままでは登録できません

下記設定により、発行先コードに小文字が含まれる場合の取込方法を設定します。

小文字の発行先コードをエラーにする:小文字の発行先コードををもつデータはエラーとし、取込対象外となります。

小文字の発行先コードを大文字に変換する:小文字の発行先コードを、大文字に変換して取込を行います。(rac001→RAC001)マネーフォワード クラウド債権管理上ではすべて大文字の得意先コードとして表示されます。

請求データ登録情報

請求データに付与する請求区分を指定します。

得意先登録情報

新規得意先(発行先)が含まれる場合、マネーフォワード クラウド債権管理上に自動登録する得意先マスターの情報を選択します。

3.登録が完了すると、ポップアップが非表示となります。以上で設定完了です。

設定が完了したら、データの抽出・登録へと進みます。

更新日:2024年07月25日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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