仮払設定

概要

事業者から従業員へあらかじめ費用を渡すための「仮払申請」と、後日経費申請を行い精算する「仮払精算」ができます。
仮払機能を利用するにはエンタープライズプランのご契約が必要です。プランの変更方法はこちらをご参照ください。

対象ページ

管理設定>経費機能設定>仮払機能
管理設定>経費機能設定>申請フォーム
管理設定>従業員>申請タイトル
管理設定>従業員
管理設定>ワークフロー設定
管理設定>従業員>ワークフロー割当

対象ユーザー

管理権限の方

目次

1.仮払機能
2.申請フォーム
3.申請タイトル
4.従業員
5.ワークフロー設定
6.ワークフロー割当

1.仮払機能

1.「管理設定>経費機能設定>仮払機能」をクリックします。

2.「仮払いの利用」を「する」に設定し、「仮払申請：経費精算」については任意のパターンをご選択ください。

※「仮払いの利用」を「する」に設定すると、申請や承認画面などに「仮払申請」のメニューが表示されます。

2.申請フォーム

「管理設定>経費機能設定>申請フォーム」で、「仮払申請」のフォームを必要に応じて編集します。
特に変更点がない場合は編集の必要はありません。
※他のフォームと異なり、明細の添付はできません。
※仮払申請のフォームを複製して、複数作成することはできません。
※項目の追加は可能ですが、必須となっている項目を編集・削除することはできません。
追加可能な項目や編集権限設定についてはこちらをご参照ください。

3.申請タイトル

「管理設定>従業員>申請タイトル」で、「仮払申請」のタイトル設定を行います。
設定詳細につきましては、こちらをご参照ください。
※複数名の従業員の設定を行う場合は、「CSVダウンロード」および「+CSV一括更新」にてご対応ください。

4.従業員

「管理設定>従業員>従業員一覧」画面にて対象従業員の「編集」をクリックし、仮払いに関する設定を行います。

複数名の従業員の設定を行う場合は、「CSVダウンロード」および「+CSV一括更新」にてご対応ください。

5.ワークフロー設定

「仮払申請」用に新たにワークフローを作成する場合は、こちらをご参照ください。
※作成済みのワークフローを利用する場合は設定不要です。

6.ワークフロー割当

「仮払申請」を行うにはワークフロー割当が必要となります。
手順の詳細につきましては、こちらをご参照ください。