マネーフォワード クラウド人事管理使い方ガイド

「マネーフォワード クラウド年末調整」から翌年申告内容を取り込む方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド年末調整」で回収した従業員の「翌年分の扶養控除等申告書」の情報を、マネーフォワード クラウド人事管理に取り込む方法についてご説明します。

クラウド人事管理に取り込んだ情報をもとに2023年の給与計算を行う場合は、2023年1月の給与計算を開始する前に本ガイドの操作を行ってください。

「マネーフォワード クラウド給与」でクラウド人事管理の情報を取り込む場合は、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携方法

対象ページ

人事管理>従業員情報

対象のお客さま

「全権管理者」権限または対象ページを操作可能な権限でご利用中のお客さま

目次

「マネーフォワード クラウド年末調整」での事前準備

マネーフォワード クラウド人事管理では、以下の条件を満たす従業員の情報を取り込みます。

  • クラウド人事管理と「マネーフォワード クラウド年末調整」の「従業員番号」が一致している。
  • クラウド年末調整の回収・計算ステータスが「確認済」または「確定済」である。

あらかじめ、翌年分の扶養控除等申告書を取り込む従業員の「従業員番号」と「回収・計算ステータス」を確認してください。

回収・計算ステータスを「確認済」または「確定済」に変更する手順については、以下のガイドをご参照ください。
年末調整手続きの回収・計算ステータスを変更する方法を教えてください。

マネーフォワード クラウド人事管理で翌年申告内容を取り込む方法

「マネーフォワード クラウド年末調整」で回収した「翌年の扶養控除等申告書」の情報を取り込む方法をご説明します。

  1. 左メニューの「従業員情報」を選択します。
  2. 従業員一覧」画面で「操作を選択してください」をクリックし、「翌年分の扶養控除等申告書」を選択します。
  3. 翌年分の扶養控除等申告書をインポート」画面において、クラウド年末調整で作成した年末調整の手続きを選択し、「インポート」をクリックします。
  4. 「マネーフォワード クラウド年末調整から●●人の従業員情報をインポートしました。」と表示されると、インポートは完了です。
    「従業員一覧」画面で、従業員情報が翌年分の扶養控除等申告書の情報に更新されていることを確認してください。

連携対象項目一覧

「マネーフォワード クラウド年末調整」からインポートできる項目は、以下の一覧表をご確認ください。なお、一覧表に記載のない項目については連携対象外です。

基本情報

クラウド人事管理クラウド年末調整
氏名 姓
氏名 名
姓(フリガナ)氏名(フリガナ) 姓
名(フリガナ)氏名(フリガナ) 名
ミドルネーム氏名 ミドルネーム
ミドルネーム(フリガナ)氏名(フリガナ) ミドルネーム
性別性別
生年月日生年月日

現住所

クラウド人事管理クラウド年末調整
郵便番号現住所(郵便番号)
都道府県現住所(都道府県)
市区町村現住所 市区町村
丁目・番地現住所 番地
マンション/ビル等現住所 建物名
丁目・番地(フリガナ)現住所(フリガナ) 番地
マンション/ビル等(フリガナ)現住所(フリガナ) 建物名
世帯主(氏名)世帯主の氏名
世帯主(続柄)世帯主の続柄
「世帯主(氏名)」が従業員本人と一致せず、かつ「続柄:本人」の場合は、従業員情報の取り込み後に警告が表示されます。

住民票住所

クラウド人事管理クラウド年末調整
郵便番号住民票住所(郵便番号)
都道府県住民票住所(都道府県)
市区町村住民票住所 市区町村
丁目・番地住民票住所 番地
マンション/ビル等住民票住所 建物名
丁目・番地(フリガナ)住民票住所(フリガナ) 番地
マンション/ビル等(フリガナ)住民票住所(フリガナ) 建物名

所得税

クラウド人事管理クラウド年末調整
税額表区分税額表区分
寡婦・ひとり親区分寡婦ひとり親の確認
寡婦・ひとり親区分の理由婚姻状況
障害者区分障がい者区分
勤労学生区分勤労学生ですか
学校名学校名
入学年月日入学年月日
事業所得区分来年の事業所得
配当所得区分来年の配当所得
不動産所得区分来年の不動産所得
未成年者区分未成年者区分
災害者区分災害者区分
外国人区分外国人区分
居住者区分非居住者
所得の見積額「来年の給与収入見積額」「来年のその他所得」の合計

家族情報

  • 家族の基本情報
    クラウド人事管理クラウド年末調整
    氏名 姓
    氏名 名
    姓(フリガナ)氏名(フリガナ) 姓
    名(フリガナ)氏名(フリガナ) 名
    生年月日生年月日
    性別配偶者の場合:従業員本人の性別により判定
    扶養親族の場合:続柄により判定
    続柄配偶者の場合:従業員本人の性別により判定
    扶養親族の場合:続柄
  • 家族の住所
    クラウド人事管理クラウド年末調整
    同居区分同居・別居の別
    国内外区分同居・別居の別
    郵便番号郵便番号
    都道府県都道府県
    市区町村別居先の住所 市区町村
    丁目・番地別居先の住所 番地
    マンション/ビル等別居先の住所 建物名
    丁目・番地(フリガナ)別居先の住所(フリガナ) 番地
    マンション/ビル等(フリガナ)別居先の住所(フリガナ) 建物名
    住所1Address 1
    住所2Address 2
    州/市State and City
    Country
  • 家族の障害者
    クラウド人事管理クラウド年末調整
    ⁠障害者区分⁠障害控除の区分
  • 家族の所得税扶養状況
    クラウド人事管理クラウド年末調整
    ⁠扶養区分⁠配偶者の場合:来年の配偶者控除対象
    扶養親族の場合:来年の扶養親族
    ⁠年間所得見積額⁠配偶者の場合:「来年の配偶者の所得見積額」の合計
    扶養親族の場合:所得の見積額欄
    • クラウド年末調整の「配偶者」は、クラウド人事管理の家族情報のうち、続柄が一致する「家族」に紐づいて連携されます。
    • クラウド年末調整の「扶養親族」は、クラウド人事管理の家族情報のうち、「氏名」「生年月日」「続柄」がすべて一致する「家族」に紐づいて連携されます。
    • クラウド年末調整の「扶養親族」のうち、「氏名」「生年月日」「続柄」がすべて一致する「家族」がクラウド人事管理に存在しない場合は、「家族」が新規作成されます。
    • 「氏名」「生年月日」「続柄」のいずれか1つが一致しない「扶養親族」がいる場合は、警告が表示されます。

ご注意

  • 「マネーフォワード クラウド年末調整」で「対象 – 回収あり」「対象外 – 来年分のみ」の従業員の情報を取り込みます。
  • マネーフォワード クラウド人事管理に存在しない従業員の申告書は、取り込みや新規作成が行われません。
  • クラウド年末調整から取り込んだ翌年申告内容は、年末調整年度の翌年1月1日を「適用開始日」として、従業員情報の履歴に追加されます。
  • 従業員情報に年末調整年度の翌年1月1日の履歴が存在する場合は、クラウド年末調整の申告内容で上書きされます。
  • 「国外居住親族への送金額」は連携されません。
  • 「勤労学生」の「給与所得区分」は「給与所得を含まない」として連携されます。
更新日:2023年01月23日
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