概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド年末調整」で回収した従業員の「翌年分の扶養控除等申告書」の情報を取り込む方法についてご説明します。
クラウド人事管理に取り込んだ情報をもとに次年度の給与計算を行う場合は、1月の給与計算を開始する前に、本ガイドの操作を行ってください。
「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携方法
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド人事管理で以下のユーザー区分やロールが設定されているお客さま
- 「全権管理者」のユーザー区分
- 「翌年分の扶養控除等申告書の取り込み」を操作可能な権限が設定されているロール
目次
事前準備
クラウド年末調整での準備
マネーフォワード クラウド人事管理と「マネーフォワード クラウド年末調整」との連携では、以下の設定を満たす従業員の情報が連携されます。
- クラウド人事管理とクラウド年末調整の従業員番号が一致している。
- クラウド年末調整の回収・計算ステータスが「確認済」または「確定済」である。
あらかじめ、翌年分の扶養控除等申告書を取り込む従業員の従業員番号と「回収・計算ステータス」を確認してください。
回収・計算ステータスを「確認済」または「確定済」に変更する手順については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 年末調整手続きの回収・計算ステータスを変更する方法を教えてください。
クラウド人事管理での準備
クラウド人事管理では、「従業員情報の権限」の「操作できるカテゴリー」で以下の設定を満たす権限を割り当てられている従業員が取り込み操作を行えます。
- 「基本設定」で「閲覧／追加と編集」または「閲覧／追加と編集／削除」が選択されている。
- 「従業員情報の取り込み」で「翌年分の扶養控除等申告書の取り込み」にチェックが入っている。
ロールの設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
ロールの設定方法
クラウド人事管理で翌年申告内容を取り込む方法
- 左メニューの「従業員」を選択します。
- 「従業員」画面で「操作を選択してください」をクリックし、「翌年分の扶養控除等申告書」を選択します。
- 「翌年分の扶養控除等申告書をインポート」画面において、「マネーフォワード クラウド年末調整」で作成した年末調整の手続きを選択し、「インポート」をクリックします。
- 「マネーフォワード クラウド年末調整から●●人の従業員情報をインポートしました。」と表示されたことを確認します。
- 「従業員」画面で翌年分の扶養控除等申告書の情報が反映していることを確認します。
連携対象項目一覧
「マネーフォワード クラウド年末調整」からインポートできる項目は、以下の表をご確認ください。
なお、表に記載されていない項目は、連携の対象外です。
基本情報
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 戸籍上の姓 | 氏名 姓 |
| 戸籍上の名 | 氏名 名 |
| 戸籍上の姓（フリガナ） | 氏名（フリガナ） 姓 |
| 戸籍上の名（フリガナ） | 氏名（フリガナ） 名 |
| 「戸籍上の名」の前半部分 | 氏名 ミドルネーム |
| 「戸籍上の名（フリガナ）」の前半部分 | 氏名（フリガナ） ミドルネーム |
| 性別 | 性別 |
| 生年月日 | 生年月日 |
現住所
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 郵便番号 | 現住所（郵便番号） |
| 都道府県 | 現住所（都道府県） |
| 市区町村 | 現住所 市区町村 |
| 丁目・番地 | 現住所 番地 |
| マンション／ビル等 | 現住所 建物名 |
| 丁目・番地（フリガナ） | 現住所（フリガナ） 番地 |
| マンション／ビル等（フリガナ） | 現住所（フリガナ） 建物名 |
| 世帯主（氏名） | 世帯主の氏名 |
| 世帯主（続柄） | 世帯主の続柄 |
住民票住所
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 郵便番号 | 住民票住所（郵便番号） |
| 都道府県 | 住民票住所（都道府県） |
| 市区町村 | 住民票住所 市区町村 |
| 丁目・番地 | 住民票住所 番地 |
| マンション／ビル等 | 住民票住所 建物名 |
| 丁目・番地（フリガナ） | 住民票住所（フリガナ） 番地 |
| マンション／ビル等（フリガナ） | 住民票住所（フリガナ） 建物名 |
所得税
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 税額表区分 | 税額表区分 |
| 寡婦・ひとり親区分 | 寡婦ひとり親の確認 |
| 寡婦・ひとり親区分の理由 | 婚姻状況 |
| 障害者区分 | 障がい者区分 |
| 勤労学生区分 | 勤労学生ですか |
| 学校名 | 学校名 |
| 入学年月日 | 入学年月日 |
| 事業所得区分 | 来年の事業所得 |
| 配当所得区分 | 来年の配当所得 |
| 不動産所得区分 | 来年の不動産所得 |
| 未成年者区分 | 未成年者区分 |
| 災害者区分 | 災害者区分 |
| 外国人区分 | 外国人区分 |
| 居住者区分 | 非居住者 |
| 所得の見積額 | 「来年の給与収入見積額」「来年のその他所得」の合計 |
家族情報
家族の基本情報
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 姓 | 氏名 姓 |
| 名 | 氏名 名 |
| 姓（フリガナ） | 氏名（フリガナ） 姓 |
| 名（フリガナ） | 氏名（フリガナ） 名 |
| 生年月日 | 生年月日 |
| 性別 |
|
| 続柄 |
|
家族の住所
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 同居区分 | 同居・別居の別 |
| 国内外区分 | 同居・別居の別 |
| 郵便番号 | 郵便番号 |
| 都道府県 | 都道府県 |
| 市区町村 | 別居先の住所 市区町村 |
| 丁目・番地 | 別居先の住所 番地 |
| マンション／ビル等 | 別居先の住所 建物名 |
| 丁目・番地（フリガナ） | 別居先の住所（フリガナ） 番地 |
| マンション／ビル等（フリガナ） | 別居先の住所（フリガナ） 建物名 |
| 住所1 | Address 1 |
| 住所2 | Address 2 |
| 州／市 | State and City |
| 国 | Country |
| 国外居住親族への送金額 | 送金額 |
| 留学生区分 | 留学生である |
家族の障害者
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 障害者区分 | 障害控除の区分 |
家族の所得税扶養状況
| クラウド人事管理 | クラウド年末調整 |
|---|---|
| 扶養区分 |
|
| 年間所得見積額 |
|
- クラウド年末調整の「配偶者」は、マネーフォワード クラウド人事管理の家族情報のうち、続柄が一致する「家族」に紐づいて連携されます。
- クラウド年末調整の「扶養親族」は、クラウド人事管理の家族情報のうち、「氏名」「生年月日」「続柄」がすべて一致する「家族」に紐づいて連携されます。
- クラウド年末調整の「扶養親族」のうち、「姓」が異なっており、「名」「生年月日」「続柄」がすべて一致する「家族」がクラウド人事管理に存在する場合は、「姓」がクラウド年末調整の情報で上書きされます。
- 「姓」に関わらず、「名」「生年月日」「続柄」のいずれかが一致しない場合はアラートが表示され、家族の新規追加が行われます。上書きはされません。
ご注意
- 「マネーフォワード クラウド年末調整」で「対象 – 回収あり」「対象外 – 来年分のみ」となっている従業員の情報を取り込みます。
- マネーフォワード クラウド人事管理に存在しない従業員の申告書は、取り込みや新規作成が行われません。
- クラウド年末調整から取り込んだ翌年申告内容は、年末調整年度の翌年1月1日を「適用開始日」として、従業員情報の履歴に追加されます。
- 従業員情報に年末調整年度の翌年1月1日の履歴が存在する場合は、クラウド年末調整の申告内容で上書きされます。
- 「勤労学生」の「給与所得区分」は「給与所得を含まない」として連携されます。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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