マネーフォワード クラウド人事管理使い方ガイド

「権限」の使い方

概要

このガイドでは、「設定」>「権限」の使い方についてご説明します。

「設定」>「権限」画面では、マネーフォワード クラウド人事管理で許可する操作内容を権限(ロール)として作成し、従業員へ割り当てることができます。

対象ページ

設定>全権管理者
設定>ロール
設定>割り当て
設定>外部管理者

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」または「権限設定の権限」でご利用中のお客さま

目次

全権管理者の編集

全権管理者として設定されている従業員は、ロールに関係なく全ての機能・情報にアクセスすることができます。

全権管理者の追加方法

  1. 左メニューの「設定」を選択し、「権限」>「全権管理者」をクリックします。
  2. 「全権管理者」画面にて、「全権管理者の編集」をクリックします。
  3. 「対象の従業員」のプルダウンにて、全権管理者として設定する従業員を選択します。
    なお、「対象の従業員」として選択する場合には、事前に従業員の招待が必要です。
    従業員の招待方法に関しては、こちらのガイドをご参照ください。
  4. 「保存」ボタンをクリックし、「全権管理者」画面にて登録内容を確認してください。

全権管理者の権限を外す方法

一括で権限を外す方法

複数の従業員から一括で「全権管理者」権限を外す場合は、「全権管理者の編集」>「対象の従業員」にて氏名の右側に表示されているバツ印をクリックし、「保存」を行ってください。

従業員ごとに権限を外す方法

従業員ごとに「全権管理者」権限を外す場合は、「全権管理者」画面で氏名の右側に表示されている3点リーダーをクリックし、「権限を外す」を選択してください。

ロールの作成/編集方法

ロールの作成方法

  1. 左メニューの「設定」を選択し、「権限」>「ロール」をクリックします。
  2. 「ロール」画面で、「作成」をクリックします。
  3. 「ロールの作成」画面で「ロール」に名前を入力し、「従業員情報の権限」「組織の権限」「申請の権限」「書類の権限」「設定の権限」で各権限で利用できる機能を選択します。
    最後に右上の「作成」をクリックします。
  4. 「ロール」画面で追加されたことを確認します。

従業員情報の権限

「従業員の権限」では、「従業員」画面で従業員情報の閲覧・編集・削除を行う権限について設定できます。

組織の権限

「組織の権限」では、「組織設定」画面で組織構造や役職の閲覧・編集・削除を行う権限について設定できます。

申請の権限

「申請の権限」では、「申請」に関する各画面で閲覧・作成などを行う権限について設定できます。

書類の権限

「書類の権限」では、「書類」画面で書類を閲覧・作成・編集を行う権限について設定できます。

設定の権限

「設定の権限」では、「設定」画面の「申請」「従業員」「権限」「書類」「事業者ユーザー」の種類ごとに、閲覧・編集・削除を行う権限について設定します。

ロールの編集/削除方法

作成したロールは、ロール名の右側に表示された3点リーダーをクリックし、編集や削除ができます。

従業員にロールを割り当てる方法

作成したロールは従業員ごとに割り当てを行います。

全ユーザに一括でロールを割り当てる方法

  1. 左メニューの「設定」を選択し、「権限」>「割り当て」をクリックします。
  2. 「割り当て」画面にて、「編集」をクリックします。
  3. 「全ユーザへのロールの割り当て」画面で「割り当てるロール」をクリックします。
  4. 「保存」ボタンをクリックし、「割り当て」画面にて登録内容を確認してください。

個別にロールを割り当てる方法

  1. 「割り当て」画面から「ロールの割り当て」をクリックします。
  2. 「ロールの割り当て」画面で「対象の従業員」と「割り当てるロール」を選択します。
    なお、「対象の従業員」として選択する場合には、事前に従業員の招待が必要です。
    従業員の招待方法に関しては、こちらのガイドをご参照ください。
  3. 「保存」ボタンをクリックし、「割り当て」画面で登録内容を確認してください。

外部管理者の追加/編集

社労士などの士業や、従業員ではない管理者を「外部管理者」として追加することができます。
「外部管理者」を追加する際に「ロール」を選択することで、「外部管理者」が操作可能な範囲を設定できます。
ロールの設定方法については、こちらの項をご参照ください。

<ご注意>
「外部管理者」として追加された担当者について、以下の操作はできませんのでご注意ください。

  • ワークフローの承認
  • 自身の情報の閲覧および申請
  • 書類の受信

外部管理者の追加方法

  1. 左メニューの「設定」を選択し、「権限」>「外部管理者」をクリックします。
  2. 外部管理者画面右上の「追加」をクリックします。
  3. 「外部管理者の追加」画面で「マネーフォワード ID」を設定します。
    「既存のマネーフォワード IDから選択」を選択すると、プルダウンから「管理コンソール」に登録されているユーザーを指定できます。

    「新規追加」を選択する場合は、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」にログイン時に使用するメールアドレスと「表示名」を入力してください。
  4. 「マネーフォワード ID」で「新規追加」を選択すると、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」に入力したメールアドレスと「表示名」が「管理コンソール」に自動で登録されます。そのため、「管理コンソール」でのユーザー登録は不要です。
  5. ロールを選択し、画面右上の「追加」をクリックします。
  6. 画面上部に「外部管理者を追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

外部管理者の編集方法

  1. 「外部管理者」画面で、外部管理者右横の縦三点リーダーをクリックし、「編集」をクリックします。
  2. 「外部管理者の編集」画面で「ロール」を変更し、画面右上の「保存」をクリックします。
  3. <ご注意>
    「外部管理者」の編集では、マネーフォワード IDの変更はできません。
    別のマネーフォワード IDを外部管理者にする場合には、外部管理者の「追加」をしてください。

外部管理者へ招待メールの送信方法

  1. 「外部管理者」画面で、外部管理者右横の縦三点リーダーをクリックし、「招待メールの送信」をクリックします。
  2. 「招待メールの送信」画面で「送信」をクリックします。
  3. 「(メールアドレス)に招待メールを送信しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

外部管理者の削除方法

  1. 「外部管理者」画面で、外部管理者右横の縦三点リーダーをクリックし、「削除」をクリックします。
  2. 「外部管理者の削除」画面で「削除」をクリックします。
  3. 「(メールアドレス)を削除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

外部管理者と全権管理者の違いについては、下記のガイドをご参照ください。
全権管理者と外部管理者の違いを教えてください。

更新日:2024年07月19日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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