書類に関する権限の設定について

概要

このガイドでは、書類作成に関する権限についてご説明します。
書類に関する権限は、「設定」＞「ロール」画面で設定できます。

各画面の使い方は以下のガイドをご参照ください。
「書類」画面の使い方
「書類のテンプレート」画面の使い方

対象ページ

設定＞ロール

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」または「権限設定の権限」でご利用中のお客さま

目次

• 「書類の権限」について
  • 権限の種類
  • ご注意
• 「書類のテンプレート」の権限について
  • 権限の種類

「書類の権限」について

「設定」＞「ロール」画面で「書類の権限」を有効にすると、「書類」画面で書類の新規作成や編集・閲覧が行えます。

権限ごとに利用できる機能や画面の見え方に関しては、以下をご確認ください。

権限の種類

「権限なし」の権限

「権限なし」の権限では、左メニューに「書類」が表示されません。
「書類」画面が利用できないため、すべての書類が閲覧不可となります。

「閲覧」の権限

「書類」画面で書類の閲覧やダウンロードが行えます。

「閲覧／追加と編集」の権限

「書類」画面で以下の機能を利用できます。

• フォルダの新規作成・編集
• 従業員を追加
• 書類の閲覧・ダウンロード
• 書類の一括再作成・個別再作成
• 書類の一括送信・個別送信

「閲覧／追加と編集／削除」の権限

「書類」画面で以下の機能を利用できます。

• フォルダの新規作成・編集
• 従業員を追加
• 書類の閲覧・ダウンロード
• 書類の一括再作成・個別再作成
• 書類の一括送信・個別送信
• 書類の一括削除・個別削除

ご注意

• 「書類の一括削除・個別削除」では、未送信の書類のみ削除が可能です。一度送信した書類は削除できません。
• 「書類の閲覧」操作については、「従業員情報の権限」の設定を参照しません。そのため、「従業員情報の権限」で「権限なし」と設定している項目も書類に表示され閲覧が可能です。書類の閲覧を可能とする場合は十分にご留意ください。

「書類のテンプレート」の権限について

「設定」＞「ロール」画面で「設定の権限」にある「書類」を有効にすると、「書類のテンプレート」画面でテンプレートの新規作成や編集が行えます。

権限ごとに利用できる機能や画面の見え方に関しては、以下をご確認ください。

権限の種類

「権限なし」の権限

「権限なし」の権限では、「設定」画面に「書類のテンプレート」が表示されません。
「書類のテンプレート」画面が利用できないため、テンプレートに関するすべての操作が不可となります。

「閲覧」の権限

「書類のテンプレート」画面で作成済みのテンプレートを閲覧できます。

「閲覧／追加と編集」の権限

「書類のテンプレート」画面でテンプレートの作成・編集・閲覧ができます。

「閲覧／追加と編集／削除」の権限

「書類のテンプレート」画面でテンプレートの作成・編集・閲覧・削除ができます。