「書類」画面の使い方

概要

このガイドでは、「書類」画面の使い方についてご説明します。
「書類」画面では、従業員ごとに書類を作成できます。

対象ページ

書類

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド人事管理で以下のロールが設定されているお客さま

• 「全権管理者」ロール
• 「書類」画面を操作可能な権限が設定されているロール

目次

• 従業員の書類を作成する方法
  • 事前準備
  • 作成方法
• 書類のダウンロードの方法
  • 個別ダウンロードの手順
  • 一括ダウンロードの手順
• 書類の更新方法
  • 個別更新の手順
  • 一括更新の手順
• 従業員をフォルダに追加する方法
• フォルダ名の編集方法
• 書類の削除方法
  • 書類の削除手順
  • 書類フォルダの削除手順
• 書類のアーカイブ方法
  • 書類のアーカイブ手順
  • 書類をアーカイブ前の状態に戻す手順
  • 書類フォルダのアーカイブ手順
  • 書類フォルダをアーカイブ前の状態に戻す手順

従業員の書類を作成する方法

事前準備

書類を作成するためには、「書類のテンプレート」画面でテンプレートを設定する必要があります。

「書類のテンプレート」画面については、以下のガイドをご参照ください。
「書類のテンプレート」画面の使い方

作成方法

1. 左メニューの「書類」をクリックします。
2. 「書類」画面で「作成」をクリックします。
   
3. 「書類の作成」画面の「テンプレートの選択」で作成する書類にチェックを入れます。
   1つの書類フォルダで選択できるテンプレートは5つまでです。
   
4. 「対象の従業員」で「従業員名から選択」または「従業員番号を入力」を選択し、作成対象の従業員を指定します。
   「従業員名から選択」を選択すると、プルダウンで従業員を選択できます。
   

   「従業員番号を入力」を選択した場合は、従業員番号を直接入力してください。
   

5. 画面右上の「作成」をクリックします。
   
6. 「書類の作成」画面で「基準日」と「フォルダ名」を入力し、「作成」をクリックします。
   
7. 「書類」画面に作成した書類が表示されたことを確認します。
   
8. フォルダ名をクリックし、「未送信」タブを選択します。
   
9. 「未送信」画面で書類をクリックし、内容を確認します。
   

ご注意

• 「書類の作成」画面で「基準日」を指定すると、基準日時点の従業員情報をもとにした書類を作成できます。
• 「書類の作成」画面の「基準日」で設定した基準日は変更できません。

書類のダウンロード方法

個別ダウンロードの手順

1. 「書類」画面でダウンロードする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 対象従業員の「書類」をクリックし、作成した書類をダウンロードします。
   

一括ダウンロードの手順

1. 「書類」画面でダウンロードする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括でダウンロード」を選択します。
   

書類の更新方法

個別更新の手順

1. 「書類」画面で更新する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 対象従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「再作成」を選択します。
   

一括更新の手順

1. 「書類」画面で更新する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括で再作成」を選択します。
   

従業員をフォルダに追加する方法

1. 「書類」画面で従業員を追加する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「対象の従業員を追加」をクリックします。
   
3. 「対象の従業員を追加」画面の「対象の従業員」で「従業員名から選択」または「従業員番号を入力」を選択し、追加する従業員を指定します。
   

フォルダ名の編集方法

1. 「書類」画面で編集するフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「フォルダ」の「編集」を選択します。
   
3. 「フォルダ名の変更」画面で変更後のフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします。
   

書類の削除方法

「書類」画面で作成した書類は、書類またはフォルダごとに削除できます。

書類の削除手順

1. 「書類」画面で削除する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 削除する従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
   

書類フォルダの削除手順

1. 「書類」画面で削除する書類の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
   
2. 「フォルダの削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。

＜ご注意＞
一度でも「未送信」画面で書類を送信すると、書類の削除はできません。
「送信済みの書類が含まれているため、削除できません。」と表示されます。

書類のアーカイブ方法

「書類」画面で従業員へ送信した書類は、書類またはフォルダごとにアーカイブできます。
アーカイブした書類は、アーカイブ前の状態に戻すことも可能です。

書類のアーカイブ手順

1. 「書類」画面でアーカイブする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 「やることリスト」画面でアーカイブする書類の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
   
3. 画面上部に「書類をアーカイブしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

書類をアーカイブ前の状態に戻す手順

1. 「書類」画面でアーカイブした書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 「やることリスト」画面右上にある「操作を選択してください」をクリックし、「アーカイブ済みの書類を表示」を選択します。
   
3. 表示された書類の右側にある「アーカイブ前に移動」をクリックします。
   
4. 画面左下に「書類をアーカイブ前に移動しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
5. 「やることリスト」画面で書類が表示されていることを確認します。
   

書類フォルダのアーカイブ手順

1. 「書類」画面でアーカイブするフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
   
2. 画面上部に「フォルダをアーカイブしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

書類フォルダをアーカイブ前の状態に戻す手順

1. 「書類」画面右上の「アーカイブ済みのフォルダを含める」にチェックを入れ、アーカイブしたフォルダを表示します。
   
2. アーカイブしたフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ前に戻す」をクリックします。
   
3. 画面上部に「フォルダをアーカイブ前に戻しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。