「書類」画面の使い方

概要

このガイドでは、「書類」画面の使い方についてご説明します。
「書類」画面では、従業員ごとに書類を作成できます。

なお、書類を作成するためには、「書類のテンプレート」画面でテンプレートを設定する必要があります。

「書類のテンプレート」画面については、以下のガイドをご参照ください。
「書類のテンプレート」画面の使い方

対象ページ

書類

対象のお客さま

「全権管理者」権限または「書類」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

目次

• 従業員の書類を作成する方法
• 書類のダウンロードの方法
  • 個別ダウンロードの手順
  • 一括ダウンロードの手順
• 書類の更新方法
  • 個別更新の手順
  • 一括更新の手順
• 従業員をフォルダに追加する方法
• フォルダ名の編集方法
• 書類の削除方法
  • 書類の削除手順
  • 書類フォルダの削除手順
• 書類のアーカイブ方法
  • 書類のアーカイブ手順
  • 書類をアーカイブ前の状態に戻す手順
  • 書類フォルダのアーカイブ手順
  • 書類フォルダをアーカイブ前の状態に戻す手順

従業員の書類を作成する方法

1. 左メニューの「書類」をクリックします。
2. 「書類」画面で「作成」をクリックします。
   
3. 「書類の作成」画面の「テンプレートの選択」で作成する書類にチェックを入れます。
   「テンプレートの選択」には、「書類のテンプレート」画面に設定されているテンプレートが表示されます。
   
4. 「対象の従業員」で「従業員名から選択」または「従業員番号を入力」を選択し、作成対象の従業員を指定します。

   「従業員名から選択」を選択すると、プルダウンで従業員を選択できます。
   

   「従業員番号を入力」を選択した場合は、従業員番号を直接入力してください。
   

5. 画面右上の「作成」をクリックします。
   
6. 「書類の作成」画面で「基準日」と「フォルダ名」を入力し、「作成」をクリックします。
   
7. 「書類」画面に作成した書類が表示されたことを確認します。
   
8. フォルダ名をクリックし、「未送信」タブを選択します。
   
9. 「未送信」画面で書類をクリックし、内容を確認します。
   

書類の作成後に電子締結を行う方法は、以下のガイドをご参照ください。
書類を電子締結する方法

書類のダウンロード方法

「書類」画面で作成した書類は、個別または一括でダウンロードできます。

個別ダウンロードの手順

1. 「書類」画面でダウンロードする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 対象従業員の「書類」をクリックして作成した書類を表示し、ダウンロードします。
   

一括ダウンロードの手順

1. 「書類」画面でダウンロードする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括でダウンロード」を選択します。
   

書類の更新方法

個別更新の手順

1. 「書類」画面で更新する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 対象従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「再作成」を選択します。
   

一括更新の手順

1. 「書類」画面で更新する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括で再作成」を選択します。
   

従業員をフォルダに追加する方法

1. 「書類」画面で従業員を追加する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「対象の従業員を追加」をクリックします。
   
3. 「対象の従業員を追加」画面の「対象の従業員」で「従業員名から選択」または「従業員番号を入力」を選択し、追加する従業員を指定します。
   

フォルダ名の編集方法

1. 「書類」画面で編集するフォルダ名をクリックします。
   
2. 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「フォルダ」の「編集」を選択します。
   
3. 「フォルダ名の変更」画面で変更後のフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします。
   

書類の削除方法

「書類」画面で作成した書類は、書類毎またはフォルダ毎に削除できます。

書類の削除手順

1. 「書類」画面で削除する書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 削除する従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
   

書類フォルダの削除手順

「書類」画面で削除する書類のフォルダ名の右側にある「削除」をクリックします。

＜ご注意＞
一度でも「未送信」画面で書類を送信すると、書類の削除はできません。
「送信済みの書類が含まれているため、削除できません。」と表示されます。

書類のアーカイブ方法

「書類」画面で従業員へ送信した書類は、書類毎またはフォルダ毎にアーカイブすることができます。
アーカイブした書類は、アーカイブ前の状態に戻すことも可能です。

書類のアーカイブ手順

1. 「書類」画面でアーカイブする書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 「やることリスト」ステータスの画面でアーカイブする書類の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
   
3. 画面上部に「書類をアーカイブしました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

書類をアーカイブ前の状態に戻す手順

1. 「書類」画面でアーカイブした書類のフォルダ名をクリックします。
   
2. 「やることリスト」ステータスの画面右上にある「操作を選択してください」をクリックし、「アーカイブ済みの書類を表示」を選択します。
   
3. 表示された書類の右側にある「アーカイブ前に移動」をクリックします。
   
4. 画面左下に「書類をアーカイブ前に移動しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   
5. 「やることリスト」ステータスの画面で書類が表示されていることを確認します。
   

書類フォルダのアーカイブ手順

1. 「書類」画面でアーカイブするフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
   
2. 画面上部に「フォルダをアーカイブしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

書類フォルダをアーカイブ前の状態に戻す手順

1. 「書類」画面で、画面右上の「アーカイブ済みのフォルダを含める」にチェックを入れアーカイブしたフォルダを表示します。
   
2. アーカイブしたフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ前に戻す」をクリックします。
   
3. 画面上部に「フォルダをアーカイブ前に戻しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。