概要
このガイドでは、「書類」画面の使い方についてご説明します。
「書類」画面では、従業員ごとに書類を作成できます。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド人事管理を以下のユーザー区分やロールでご利用中のお客さま
- 「全権管理者」のユーザー区分
- 「書類」画面を操作可能なロール
目次
書類の作成方法
事前準備
書類を作成するためには、「書類のテンプレート」画面でテンプレートを設定する必要があります。
「書類のテンプレート」画面については、以下のガイドをご参照ください。
「書類のテンプレート」画面の使い方
作成手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、「作成」をクリックします。
- 「書類の作成」画面の「テンプレートの選択」で作成する書類にチェックを入れます。
- 「対象の従業員」で「従業員を選択」または「従業員番号を入力」を選択し、作成対象の従業員を指定します。
「従業員を選択」を選択すると、詳細検索等を活用して従業員を絞り込んでから選択できます。
「従業員番号を入力」を選択した場合は、従業員番号を直接入力してください。
- 画面右上の「作成」をクリックします。
- 「書類の作成」画面で「基準日」と「フォルダ名」を入力し、「作成」をクリックします。
- 画面上部に「フォルダを作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 「書類の作成」画面の「テンプレートの選択」には、「書類のテンプレート」画面に設定されているテンプレートが表示されます。
- 書類の作成後に電子締結を行う場合は、こちらのガイドをご参照ください。
- 1つの書類フォルダで選択できるテンプレートは5つまでです。
ご注意
- 「書類の作成」画面で「基準日」を指定すると、基準日時点の従業員情報をもとにした書類を作成できます。
- 「書類の作成」画面の「基準日」で設定した基準日は変更できません。
ダウンロードの方法
個別でのダウンロード手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「書類」タブを選択し、検索条件を利用してダウンロードする書類を検索します。
- 対象従業員の「書類」をクリックし、作成した書類をダウンロードします。
一括でのダウンロード手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、ダウンロードする書類のフォルダをクリックします。
- 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括でダウンロード」を選択します。
更新方法
個別での更新手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、更新する書類のフォルダをクリックします。
- 対象従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「再作成」を選択します。
一括での更新手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、更新する書類のフォルダをクリックします。
- 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一括で再作成」を選択します。
従業員をフォルダに追加する方法
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、従業員を追加するフォルダをクリックします。
- 画面右上の「対象の従業員を追加」をクリックします。
- 「対象の従業員を追加」画面の「対象の従業員」で「従業員名から選択」または「従業員番号を入力」を選択し、追加する従業員を指定します。
フォルダ名の編集方法
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、フォルダ名を編集するフォルダをクリックします。
- 画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「フォルダ名の変更」を選択します。
- 「フォルダ名の変更」画面で変更後のフォルダ名を入力し、「作成」をクリックします。
- 画面左下に「フォルダ名を変更しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
削除方法
「書類」画面で作成した書類は、書類またはフォルダごとに削除できます。
一度送信した書類が不要となった場合は、書類をアーカイブすることも可能です。
詳細はこちらの項をご確認ください。
詳細はこちらの項をご確認ください。
書類の削除手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、削除する書類のフォルダをクリックします。
- 削除する従業員の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「削除」を選択します。
フォルダの削除手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、削除するフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックして「削除」を選択します。
- 「フォルダの削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
＜ご注意＞
一度でも「未送信」画面で書類を送信すると、書類の削除はできません。
「送信済みの書類が含まれているため、削除できません。」と表示されます。
一度でも「未送信」画面で書類を送信すると、書類の削除はできません。
「送信済みの書類が含まれているため、削除できません。」と表示されます。
アーカイブ方法
「書類」画面で従業員へ送信した書類は、書類またはフォルダごとにアーカイブできます。
アーカイブした書類は、アーカイブ前の状態に戻すことも可能です。
書類のアーカイブ手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、アーカイブする書類のフォルダをクリックします。
- 「やることリスト」画面でアーカイブする書類の右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ」を選択します。
- 画面左下に「書類をアーカイブしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
書類をアーカイブ前の状態に戻す手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、アーカイブ前の状態に戻す書類のフォルダをクリックします。
- 「やることリスト」画面右上にある「操作を選択してください」をクリックし、「アーカイブ済みの書類を表示」を選択します。
- 表示された書類の右側にある「アーカイブ前に戻す」をクリックします。
- 画面左下に「書類をアーカイブ前に戻しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
フォルダのアーカイブ手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、アーカイブするフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックして「アーカイブ」を選択します。
- 画面左下に「フォルダをアーカイブしました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
フォルダをアーカイブ前の状態に戻す手順
- 左メニューの「書類」をクリックします。
- 「書類」画面で「フォルダ」タブを開き、「アーカイブ済みのフォルダを含める」にチェックを入れます。
- アーカイブ済みフォルダの右側にある縦三点リーダーをクリックし、「アーカイブ前に戻す」を選択します。
- 画面左下に「フォルダをアーカイブ前に戻しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
更新日：2026年06月25日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
