マネーフォワード クラウド契約使い方ガイド

締結済み書類の登録方法

概要

このガイドでは、「締結完了」画面で締結済みの書類を登録する方法についてご説明します。
書類情報を登録することで、すでに締結している契約書についても、クラウド契約で一元管理できます。

なお、複数書類をまとめて登録する場合は、CSVファイルを用いてアップロードすることもできます。
詳しい操作方法につきましては、以下ガイドをご参照ください。
契約書情報の取り込み(インポート)方法

対象ページ

締結完了

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド契約を「単体契約」でご利用中のお客さま
※「閲覧」権限のお客さまはご利用いただけません。

操作手順

  1. 左メニューの「締結完了」をクリックします。
  2. 締結完了」画面で「契約の個別登録」をクリックします。
  3. 必要事項を入力します。
    ・書類
    「ファイルを選択」をクリックし、書類をアップロードします。

    ・書類情報
    「契約書名」を入力し、「書類種別」と「締結方法」を選択します。
    「書類種別」は、「書類種別管理」画面で設定した項目が表示されます。

    ・自社の契約担当者情報
    自社の契約担当者を選択します。
    選択できるユーザーは、「ユーザー」画面に登録されているユーザーのみです。

    ・相手方情報
    契約相手の会社名(個人の場合は氏名)を入力します。
    多者間契約の場合は、「相手方を追加」をクリックすることで、複数の相手方情報を入力できます。

    ・契約情報
    「契約締結日」や「契約金額」などの必要事項を入力します。
    なお、契約情報の各項目は任意入力となっています。

    ・閲覧後の閲覧権限
    本書類の閲覧権限を付与するユーザーまたはユーザーグループを追加します。
    「締結後の閲覧権限」についての詳細は、こちらをご確認ください。
  4. 入力内容を確認して「保存」をクリックすると、登録が完了します。

登録後の確認・修正方法につきましては、以下ガイドをご参照ください。
締結後の書類を確認・修正する方法(単体契約版)

更新日:2022年11月27日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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