STEP2.サンプルフォーマットをダウンロードしインポートする

概要

このステップでは、「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」のサンプルフォーマットをインポートする方法についてご説明します。
「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」のサンプルフォーマットをインポートすると、「連携サービスから入力」機能の操作を試すことができます。

対象ページ

連携サービスから入力

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計・確定申告で「連携サービスから入力」機能の利用をご検討中のお客さま

サンプルフォーマットのダウンロード

「自動で仕訳」＞「連携サービスから入力」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」を選択します。
「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面で「Excel用（Shift-JIS）」または「その他（UTF-8）」を選択します。

サンプルフォーマットにはあらかじめデータが入っているため、ファイルの編集は不要です。

サンプルフォーマットのインポート

「自動で仕訳」＞「連携サービスから入力」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」を選択します。
「カテゴリ」は「銀行」を選択します。
「名称」のプルダウンで「新規追加」を選択します。
プルダウン下部に名称入力欄が表示されたら、「サンプル銀行」などのサンプルファイルというのがわかる名称を入力してください。
「ファイルを選択」をクリックし、ダウンロードしたサンプルフォーマットを選択します。
「インポート」ボタンをクリックしてください。
インポート内容をご確認のうえ、「確認」ボタンをクリックします。
インポート対象となる明細のみを表示します。
表示された内容を確認し、「保存」をクリックします。
サービス画面上部に表示されている取り込み状況を確認します。
「ホーム」画面に切り替え、「処理の経過報告」を確認します。
インポートが完了すると、ホーム画面に金融機関の情報が表示されます。

次のステップへ

これでサンプルデータのインポートが完了です。
次の「STEP3.仕訳登録をする」へ進み、インポートした明細を仕訳登録しましょう。

STEP3.仕訳登録をする

更新日：2022年10月19日

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