STEP1.はじめに

概要

このステップでは、「連携サービスから入力」機能をサンプルデータで試す方法ガイドの全体像や操作の流れをご説明します。
ガイドに沿って操作を進めると、サンプルデータを用いて「連携サービスから入力」機能を試すことが可能です。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告で「連携サービスから入力」機能の利用をご検討中のお客さま

目次

• 本ガイドの全体像
• 「連携サービスから入力」機能について
• サンプルフォーマット
• 次のステップへ

本ガイドの全体像

このガイドでは、サンプルデータを用いて「連携サービスから入力」機能の操作を試す方法について、5つのステップごとにご説明します。

すべてのステップに「次のステップへ」という項目をご用意しています。
それぞれの操作が完了するごとに「次のステップへ」をクリックし、次のステップへ進んでください。

「連携サービスから入力」機能について

マネーフォワード クラウド会計・確定申告の「連携サービスから入力」機能は、システムに登録した「自動仕訳ルール」を活用することで、「データ連携」機能で自動取得した明細やインポートで取り込んだ入出金の記録を簡単に仕訳登録できる仕組みです。
取得した明細は「連携サービスから入力」画面に「未仕訳」として表示され、内容を確認して「登録」をクリックするだけで仕訳として登録できます。

このガイドのステップに沿って設定を行い、入出金明細の取得から仕訳登録、自動仕訳ルールの活用までお試しください。

サンプルフォーマット

このガイドでは、弊社が用意したサンプルデータをインポートして「連携サービスから入力」機能を試すことができます。
サンプルデータはあらかじめサンプルフォーマットに入力されているため、お客さまによるファイルの編集操作は不要です。

なお、ガイドのステップに沿ってインポートや仕訳登録を進めると、「仕訳帳」や「決算書」にもデータが反映します。
そのため、機能の操作性を試したあとは、必ず各データの削除を行ってください。

次のステップへ

「連携サービスから入力」機能をサンプルデータで試す方法ガイドの活用方法についての説明は以上です。
次の「STEP2.サンプルフォーマットをダウンロードしインポートする」へ進み、設定を開始しましょう。

STEP2.サンプルフォーマットをダウンロードしインポートする