「残高」画面の使い方

概要

このガイドでは、「残高」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

レポート＞資金繰り(β)＞残高

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 口座情報の確認方法
• 口座ごとの危険アラートについて
• データ連携でエラーが発生した場合

画面の説明

「資金繰り(β)」＞「残高」画面では、口座ごとの残高を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	一括取得	クリックすると、「残高」画面に表示されている全連携サービスの情報を再取得できます。
②	歯車のアイコン	クリックすると、「口座設定」画面に切り替わります。
③	口座残高の合計※	全口座残高の合計が表示されます。
④	注意アラート値	注意アラートを通知する基準の金額が表示されます。 口座残高の合計が表示されている金額を下回る可能性がある場合、注意アラートが通知されます。
⑤	危険アラート値	危険アラートを通知する基準の金額が表示されます。 口座残高の合計が表示されている金額を下回る可能性がある場合、危険アラートが通知されます。
⑥	銀行口座	連携している銀行口座の口座名が表示されます。
⑦	入金用/出金用	「口座設定」画面の画面の「口座未設定時に適用」で「入金用として適用」「出金用として適用」を選択した口座に表示されます。
⑧	口座残高※	口座残高が表示されます。
⑨	危険アラート値	危険アラートを通知する基準の金額が表示されます。 口座残高が表示されている金額を下回る可能性がある場合、危険アラートが通知されます。
⑩	取得	データ連携で口座残高を取得した日時が表示されます。
⑪	再取得	クリックすると、該当連携サービスの情報を再取得できます。

※直近で取得した取引後の残高を表示しています。残高が最新でない場合には、「残高」画面で「再取得」ボタンをクリックし、データの取得を行ってください。

口座情報の確認方法

「口座残高の合計」や各口座をクリックすると、画面右側に口座の詳細画面が表示されます。

口座の詳細画面では、残高予測や残高推移、直近の取引などが確認できます。

口座ごとの危険アラートについて

口座残高が「口座設定」画面で設定した「危険アラート」の金額を下回る可能性がある場合に、アラートを表示します。

データ連携でエラーが発生した場合

対処方法

1. 「残高」画面で銀行口座に表示されているエラーメッセージをクリックします。
2. 【「クラウド会計」へ】をクリックして「登録済一覧」画面に移動し、エラーを解消します。
3. 「残高」画面を再読み込みし、エラーが解消されていることを確認します。

表示されるエラーメッセージ

「残高」画面に表示されるエラーメッセージは以下のとおりです。

• 一時停止中
• メンテナンス中
• 重要なお知らせ
• 設定エラー
• 要追加認証の情報
• 要ワンタイムパスワード
• 要画像認証
• 要CAPTCHA認証

解消方法は以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携時にエラーメッセージが表示されます。どうすればいいですか？