Q. 団体保険の登録方法について教えてください。

団体保険は従業員から申告することができないため、管理者画面で登録する必要があります。
団体保険を登録する場合は、以下の方法で行ってください。

• 従業員ごとに登録する方法
• CSVファイルで一括登録する方法

従業員ごとに登録する方法

「申告書回収・計算」画面で従業員の「回収・計算ステータス」が「未依頼」または「未確認」の場合、保険料の登録を行うことができます。
以下の手順は、従業員の「回収・計算ステータス」が「未依頼」の場合を例に説明します。

1. 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
   
2. 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」を選択して、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
   
3. 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
   
4. 「保険料控除の有無」で「修正」をクリックします。
   
5. 「保険料控除の有無の修正」画面で「はい」を選択し、画面最下部の「保存」をクリックします。
   
6. 「生命保険料」の「修正」をクリックします。
   
7. 「生命保険料」画面で「はい」を選択し、「団体保険を追加」をクリックします。
   
8. 「生命保険料」画面の最上部に移動し、追加された「【団体保険】」欄に必要な情報を入力して「保存」をクリックします。
   
   「団体保険」を追加すると、既存の生命保険が「生命保険2」となります。
   「団体保険」以外の生命保険が不要な場合は、削除してください。
   

CSVファイルで一括登録する方法

1. 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
   
2. 「インポート・連携」を選択し、「保険料」タブをクリックします。
   
3. 「エクスポート」の「出力する従業員」と「出力フォーマット」にチェックを入れ、「保険料情報」の「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
4. CSVファイルが作成されたら、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。
   
5. Windowsのエクスプローラーなどから、ダウンロードしたCSVファイルを開きます。
   
6. Excelなどのソフトで項目を編集します。
   団体保険の場合は、D列の「団体保険区分」に「1」を入力する必要があります。
   
   登録する生命保険が複数存在する場合は、別の行に情報を入力してください。
   
   入力必須の項目を確認する場合は「説明を見る」をクリックしてください。
   説明を見る

   項目名	項目に入力する内容
   生命保険の適用制度（新・旧）	「新」「旧」のいずれかを入力します。
   生命保険の保険会社等の名称	団体保険の生命保険会社の名称を入力します。
   生命保険の保険期間又は年金支払い期間	終身や10年など、団体保険の保険期間を入力します。
   生命保険の契約者（被保険者）	団体保険の被保険者の名前を入力します。
   あなたが本年中に支払った保険料の 12月末時点の申告予定額	本年の12月までに支払った団体保険の保険料を入力します。

7. 「インポート」の「インポートする従業員を選択」で、団体保険の情報をインポートする従業員の「回収・計算ステータス」を選択します。
   「ファイルを選択」で手順6で編集したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリックします。
   
8. 「インポートしました。」と表示されたら、各従業員のインポート状況を確認します。