Q. 団体保険の登録方法について教えてください。

団体保険は従業員から申告できないため、管理者用画面で登録する必要があります。
登録方法の詳細は以下をご確認ください。

• 従業員ごとに登録する方法
• CSVファイルで一括登録する方法

従業員ごとに登録する方法

団体保険は、従業員の回収・計算ステータスが「未依頼」または「未確認」の場合に登録できます。
以下の手順は、従業員の回収・計算ステータスが「未依頼」の場合を例に説明します。

1. 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「未依頼」に表示されている数字をクリックします。
   
2. 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」が選択されていることを確認し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
   
3. 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「4.保険料」をクリックします。
   
4. 「保険料控除の有無」で「修正」をクリックします。
   
5. 「保険料控除の有無の修正」画面で「はい」を選択し、画面最下部の「保存」をクリックします。
   
6. 「生命保険料」の「修正」をクリックします。
   
7. 「生命保険料」画面で「はい」を選択し、「＋団体保険を追加」をクリックします。
   
8. 「生命保険料」画面の上部に追加された「【団体保険】生命保険 1」に必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。
   
   

   　 団体保険を追加すると、既存の生命保険が「生命保険 2」と表示されます。
   団体保険以外の生命保険が不要な場合は、「削除」をクリックして削除してください。
   

CSVファイルで一括登録する方法

手順

1. 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で手続き名をクリックします。
   
2. 「インポート・連携」を選択し、「保険料」タブをクリックします。
   
3. 「エクスポート」の「出力する従業員」と「出力フォーマット」を選択し、「保険料情報」の「エクスポート」をクリックします。
   
4. CSVファイルが作成されたら、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。
   
5. WindowsのエクスプローラーなどでダウンロードしたCSVファイルを開きます。
   
6. 団体保険を入力する行のD列「団体保険区分」に「1」を入力します。
   必須項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
   
7. 「インポート」の「インポートする従業員を選択」で、団体保険の情報をインポートする従業員の回収・計算ステータスを選択します。
   
8. 「ファイルを選択」で手順6で編集したCSVファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
   
9. 「インポートしました。」というメッセージが表示されたら、各従業員のインポート状況を確認します。
   
   

   　登録する生命保険が複数存在する場合は、別の行に情報を入力してください。
   

必須項目の詳細