「フォーム」画面の使い方

概要

このガイドでは、「フォーム」画面の操作方法についてご説明します。
「フォーム」画面では、従業員が申告情報を入力する際に確認するお知らせや各項目について、説明文の編集やリンクの追加ができます。

対象ページ

手続き一覧＞管理・設定＞フォーム

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド年末調整を「全権管理者」「一般管理者」「管理者（代理①）」の権限でご利用中のお客さま

目次

• お知らせや各項目の説明文を編集する方法
• リンクを追加する方法
• 設定できる項目

お知らせや各項目の説明文を編集する方法

「フォーム」画面では、従業員の申告画面に表示するお知らせの内容や各項目の説明文を任意で追加・削除することができます。

本項では、お知らせに期限を追記する場合を例にご説明します。

1. 「フォーム」画面で編集する項目の「編集」をクリックします。
   
2. 編集内容を入力して「保存」をクリックしてください。
   編集前の状態に戻す場合は「初期設定の内容に戻す」をクリックします。
   
3. 追記した内容が反映していることを確認します。
   

リンクを追加する方法

「フォーム」画面では、従業員の申告画面に表示するお知らせの内容や各項目の説明文にリンクを追加することができます。

本項では、「配偶者」の項目に配偶者控除に関する国税庁の資料を追加する場合を例にご説明します。

1. 「フォーム」画面でリンクを追加する項目の「編集」をクリックします。
   
2. 文章の入力後にリンクを埋め込む箇所をマウスのドラッグで選択し、「リンクを追加」をクリックします。
   
3. URLを入力して「追加」を選択し、「保存」をクリックします。
   
4. 編集した内容が反映していることを確認します。
   

設定できる項目

「フォーム」画面で説明文の編集やリンクの追加が可能な項目についてご説明します。

本人

年末調整を行うために必要な情報です。
従業員が申告情報を提出すると、登録されている従業員本人の名前や住所等を更新されます。
更新された情報は以下の申告書に反映します。

• 扶養控除等申告書
• 基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書
• 保険料控除申告書
• 住宅借入金等特別控除申告書

配偶者

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要な情報です。
従業員が申告情報を提出すると、登録されている配偶者の名前や住所等を更新されます。
更新された情報は以下の申告書に反映します。

• 扶養控除等申告書
• 基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書

扶養親族

扶養控除を受けるために必要な情報です。
従業員が申告情報を提出すると、登録されている扶養家族の名前、住所等を更新されます。
更新された情報は以下の申告書に反映します。

• 扶養控除等申告書
• 基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書

保険料控除

保険料控除を受けるために必要な情報です。
お手元に各種保険料控除証明書が届いている方や、国民健康保険料を支払った方が対象です。
更新された情報は、「保険料控除申告書」に反映します。

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受けるために必要な情報です。
適用初年度の方は確定申告が必要です。