いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「プロジェクト」機能をリリースしましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書Plusをご利用中のお客さま
追加機能の詳細
追加機能の詳細は、以下をクリックしてご確認ください。
「プロジェクト」機能の概要
「プロジェクト」機能は、プロジェクトを作成することで、請求書や案件ごとにプロジェクトを設定・管理できる機能です。
マネーフォワード クラウド請求書Plusで作成・編集したプロジェクト情報は、以下サービスの「プロジェクト」画面に連携されるようになりました。
- マネーフォワード クラウド会計Plus
- マネーフォワード クラウド個別原価
- マネーフォワード クラウド経費
- マネーフォワード クラウド債務支払
同様に、上記サービスで作成・編集したプロジェクト情報も、クラウド請求書Plusの「プロジェクト」画面に反映します。
「プロジェクト」画面の新設
プロジェクトを設定する「プロジェクト」画面を新設します。
「プロジェクト」画面では、各プロジェクトを作成・編集できます。
詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「プロジェクト」画面の設定方法
「プロジェクト」画面で操作するためには、あらかじめ「マスタ」の「プロジェクト」権限があるロールが割り当てられている必要があります。
ロールの設定方法は、以下のガイドをご参照ください。
「ロール」の設定方法
請求書に「プロジェクト」の項目を追加
請求書の作成時にプロジェクトを設定できるようになりました。
請求書にプロジェクトを設定すると、「請求書」画面でプロジェクトを指定して検索できます。
詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「請求書」画面で請求書を作成する方法
「請求書」画面の操作方法
- 「プロジェクト」の設定は任意です。
- CSVインポートや「Salesforce」からデータをインポートして請求書を作成する場合も、「プロジェクト」を設定できます。
- 一括合算請求書を作成する場合は、合算元の請求書の「プロジェクト」が合算請求書に反映されます。
案件に「プロジェクト」の項目を追加
案件の作成時にプロジェクトを設定できるようになりました。
案件にプロジェクトを設定すると、「案件」画面でプロジェクトを指定して検索できます。
- 「プロジェクト」の設定は任意です。
- CSVインポートや「Salesforce」からデータをインポートして案件を作成する場合も、「プロジェクト」を設定できます。
売上仕訳に「プロジェクト」の内容を反映
請求書や案件にプロジェクトを設定すると、売上仕訳の貸方の「プロジェクト」に設定したプロジェクトが反映されるようになります。
これにより、プロジェクトが反映された仕訳が「マネーフォワード クラウド会計Plus」へ連携されます。
売上の作成については、以下のガイドをご参照ください。
請求書から売上を作成する方法
Q. 案件から売上を作成したいです。詳細や具体例を教えてください。
売上仕訳の借方や消込仕訳にプロジェクトを設定することはできません。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
