請求書を作成済みの案件は、「編集」ボタンをクリックしても「メモ」以外の項目を編集することができません。
そのため、請求書の作成後に案件の金額が変更となった場合は、状況に応じて以下のいずれかの方法での対応をご検討ください。
売上・請求書の内容を編集する方法
案件自体の金額は編集せず、案件から作成した売上や請求書の情報を編集する方法です。
売上の内容を編集する方法
- 「案件」画面で金額を編集する案件を選択します。
- 案件の詳細画面で金額を編集する売上を選択します。
- 売上の詳細画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
- 売上金額を編集し、右下の「保存」ボタンをクリックします。
請求書の内容を編集する方法
- 「承認」機能が未設定の場合は、「未送付」ステータスの請求書のみ編集が可能です。
- 「承認」機能が設定されている場合は、「未申請」ステータスの請求書のみ編集が可能です。
- 「案件」画面で金額を編集する案件を選択します。
- 案件の詳細画面で金額を編集する請求書を選択します。
- 請求書の詳細画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
- 品目の金額を編集し、右下の「保存」ボタンをクリックします。
新規で案件を作成する方法
変更後の情報で案件を新規作成する方法です。
重複を防ぐため、過去の案件および紐づく請求書や売上の一部は、必要に応じて削除してください。
操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
案件を削除する方法
「請求書」画面の操作方法
売上の削除方法
更新日：2023年10月03日
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