「Salesforce」連携に関する新機能をリリースしました

いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「Salesforce」連携において3つの新機能をリリースしましたので、お知らせいたします。

対象ページ

①特定の「取引先」「請求先」「品目」をインポートする機能
②設定内容を一時保存する機能

• 設定＞Salesforce

③任意のタイミングで「Salesforce」から「取引先」「請求先」「品目」「案件」をインポートする機能

• 設定＞取引先
• 設定＞請求先
• 設定＞品目
• 案件

対象のお客さま

①特定の「取引先」「請求先」「品目」をインポートする機能
②設定内容を一時保存する機能

• 「Salesforce」の「連携・編集・解除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

③任意のタイミングで「Salesforce」から「取引先」「請求先」「品目」「案件」をインポートする機能

• 「取引先」「請求先」「品目」「案件」の各マスタにおいて、「Salesforceからインポート」権限にそれぞれチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

追加機能の詳細

①特定の「取引先」「請求先」「品目」をインポートする機能

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」画面の各タブに、「連携条件」を設定するプルダウンを追加しました。
連携条件を設定することで、特定の「取引先」「請求先」「品目」をマネーフォワード クラウド請求書Plusへインポートできるようになりました。

②設定内容を一時保存する機能

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」画面の各タブに、「一時保存」ボタンを追加しました。
「一時保存」ボタンをクリックすることで、設定途中の項目についても状態を保持できます。
これにより、項目設定中に別画面に切り替えることが可能となり、よりスムーズに「Salesforce」との連携設定が行えるようになりました。

詳しい操作方法については、それぞれ以下の使い方ガイドをご確認ください。

「Salesforce」とのアカウント連携で「取引先」を設定する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「請求先」を設定する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「品目」を設定する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「案件」を設定する方法

③任意のタイミングで「Salesforce」から「取引先」「請求先」「品目」「案件」をインポートする機能

「設定」＞「取引先」「請求先」「品目」画面と「案件」画面に「Salesforce」からのインポート機能を追加しました。
これにより、日次で行われる自動インポート以外に、任意のタイミングで各項目のインポートが可能となりました。

なお、本機能のリリースに伴い、「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」画面でのインポート機能を廃止いたしました。
今後、インポートは「取引先」「請求先」「品目」「案件」の各画面で操作をお願いいたします。

詳しい操作方法については、それぞれ以下の使い方ガイドをご確認ください。

「取引先」画面の使い方
「請求先」画面の使い方
「品目」画面の使い方
「案件」の作成・確認・削除方法

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。