「Slack」との連携方法

概要

このガイドでは、「Slack」と連携する方法についてご説明します。

対象ページ

営業通知＞Slack WebAPI連携設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債権管理をご利用中のお客さま
※本機能は無償オプションです。機能の詳細やご利用希望の場合は導入支援担当までお問い合わせください。

目次

• チャットツールとの連携で行えること
• 連携設定の流れ

チャットツールとの連携で行えること

• 遅延債権、不明入金に関する確認依頼通知をチャットツールへメッセージで通知されます。
  • 経理からの確認依頼時
  • 営業からの情報更新時
• 通知内容は設定によって変更が可能です。

※通知はマネーフォワード クラウド債権管理ひとつにつき、ひとつのワークスペース内の複数チャネルへの連携が可能です。

連携設定の流れ

サイドメニューから【営業通知】>【Slack WebAPI連携設定】を選択します。

【Slack WebAPI連携設定】が表示されます。

【認証コード取得】をクリックします。

Slackの認証画面に遷移するので【投稿先】を選択して【許可する】をクリックします。

マネーフォワード クラウドのホームページに遷移するので、【コピー】をクリックします。

コピーしたURLを【認証コード】へ貼り付けし【テスト接続】をクリックします。

正常にテスト接続が行われると「テスト接続が成功しました。」というメッセージが表示されます。
同時にワークスペース欄、チャンネル欄へ自動反映されます。チャンネル欄は編集可能です。

必要に応じて下記設定を行い、【登録】をクリックします。

部門コード：設定した部門に紐づくデータのみを通知対象とします。
この通知先を有効にする：チェックをオンにした場合、通知先として使用可能となります。
※ひとつのチャネルに対してひとつの部門のみ紐づけが可能です。既に同一のチャネルが登録されている場合には、通知先を有効にすることは出来ません。ご注意ください。

正常に認証が行われると「登録が完了しました。」というメッセージが表示され、登録済みの通知先に表示されます。