「Web送付機能」で取引先がユーザーを追加・削除する方法

概要

このガイドでは、「Web送付機能」で取引先がユーザーを追加する方法についてご説明します。

対象ページ

設定＞ユーザー

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま

目次

• 追加手順
• 削除手順

追加手順

管理コンソールに登録済みのユーザーを選択する場合

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
   
2. 「ユーザー」画面で「追加」をクリックします。
   
3. 「ユーザーの追加」画面で「管理コンソールに登録済みのユーザーを選択」にチェックを入れ、登録したい従業員を選択し「追加」をクリックします。
   「招待メールを送付する」にチェックを入れると、追加したユーザー宛に招待メールを送信できます。
   
4. 「ユーザー」画面で従業員が登録されていることを確認します。
   

新規登録する場合

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
   
2. 「ユーザー」画面で「追加」をクリックします。
   
3. 「ユーザーの追加」画面で「新規登録」にチェックを入れ、「従業員」と「メールアドレス」を入力し、「追加」をクリックします。
   「招待メールを送付する」にチェックを入れると、追加したユーザー宛に招待メールを送信できます。
   
4. 「ユーザー」画面で従業員が登録されていることを確認します。
   

招待メールは任意のタイミングで送信することも可能です。
「ユーザー」画面で従業員を選択し、「招待メールを送信」をクリックして送信してください。

削除手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
   
2. 「ユーザー」画面で削除する従業員をクリックします。
   
3. 表示されている従業員情報を確認し「削除」をクリックします。
   
4. 「ユーザーの削除」画面で「削除」をクリックします。