概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウド債務支払を利用する従業員の登録や削除など設定についてご説明します。
対象ページ
管理設定>従業員>従業員一覧
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま
目次
1.従業員の登録手順
- 管理設定>従業員>従業員一覧をクリックします。
- 「従業員追加」をクリックし、「新規招待」をクリックします。
※「csv一括招待」をクリックし、複数の従業員招待・権限設定をcsvインポートで一括で登録することも可能です。
その際は、csvのサンプルをダウンロードし、そちらのフォーマットを参考に登録データを作成しアップロードを行ってください。
- 追加した従業員の「編集」をクリックします。
- 各項目を設定し、「保存する」をクリックします。
項目名称 | 項目の説明 |
---|---|
ログイン方法 | ログイン方法として「メールアドレス」でのログインか、「ログインID」からのログインかのいずれかの項目を選択します。 |
メールアドレス | 「ログイン方法」で「メールアドレス」を選択すると表示されます。 「マネーフォワード ID」や、クラウド債務支払への招待メールなど各種通知メールの送信先となるメールアドレスを登録します。 |
ログインID | 「ログイン方法」で「ログインID」を選択すると表示されます。 従業員がログイン時に入力するIDを半角英数字(ハイフンとアンダーバーを含む)4〜191文字で入力してください。 「管理コンソール」で「ログインID」を設定済みの場合は、完全一致するように入力してください。 |
仮パスワード | 「ログイン方法」で「ログインID」を選択すると表示されます。 半角英数字記号8〜16文字で入力してください 管理コンソールで仮パスワードが設定されている場合は、そちらの仮パスワードが優先されます。 |
氏名 | 従業員の氏名を登録します。 |
従業員番号 | 会計ソフトや基幹システムと連携する場合は、同一の社員番号を登録してください。 空白の場合は、自動採番されます。 |
所属部門(役職) | 「部門」で設定した部門情報を選択します。 部門ごとに「役職」で設定した役職情報から選択できます。 |
権限 | 5つの権限から選択します。 詳細は、以下の表をご参照ください。 |
優先順 | 承認ルートの設定をおこなう際に、「代表者」と設定した場合、優先順の高い方(数値の小さい方)が選択されます。 |
従業員追加時に招待メールを送信 | チェックを入れた状態で「保存する」をクリックすると「招待メール」が送信されます。チェックしない場合は登録のみとなり、「招待メール」は送信されません。 |
権限
5つの権限から選択します。
※「閲覧」権限は、事業者ごとに最大5名まで登録可能です。
権限名 | 申請 | 承認 | 経理業務 管理設定 | 付与例 | 操作範囲 |
---|---|---|---|---|---|
管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理者 経理担当者 | マネーフォワード クラウド債務支払の全ての操作が可能です。 承認を行うには、承認者か代理承認者に指定されている必要があります。 |
承認 | 〇 | 〇 | ✖ | 役職者 (部長/課長) | 支払依頼申請と事前・各種申請が行えます。 承認者に指定されている場合は、承認が行えます。 |
一般 | 〇 | ✖ | ✖ | 一般 | 支払依頼申請と事前・各種申請が行えます。 |
閲覧 | ✖ | ✖ | ✖ | 監査担当者 | 閲覧のみ可能です。 |
権限なし | ✖ | ✖ | ✖ | – | ログインできなくなります。 |
取引先のマイナンバー閲覧
「閲覧できる」にチェックすることで、「取引先」のマイナンバー閲覧やマイナンバーの記載有りの支払調書の出力が可能になります。
権限が「管理」の場合のみチェック可能です。
優先順
「承認ルート」を設定する際に、部門や役職で承認者を設定した場合、「優先順」の数値が低い従業員が承認者として自動で選択されます。
従業員追加時に招待メールを送信
チエックを入れると、「保存する」をクリックした際にメールが送信されます。
先に各設定を済ませてから招待メールを送りたい場合はチェックを外してください。
3.必要事項を入力し、「保存する」をクリックします。
招待状況
招待状況 | 状 態 | クラウド債務支払の 利用可否 |
---|---|---|
未送信 | 招待メールが送信されていません。 従業員として登録されていますが、マネーフォワード クラウド債務支払にログインできない状態です。 | ✖ |
送信済み | 招待メールは送信されていますが、ログインが済んでいません。 招待メールを確認し、ログインすると「ログイン済み」となります。 | ✖ |
ログイン済み | 仮パスワードの設定も完了し、マネーフォワード クラウド債務支払でログインしている(利用できる)状態です。 | 〇 |
メール通知
メールの配信を設定できます。
通知項目名 | 通知項目の説明 |
---|---|
承認依頼 | チェックを入れると、承認者に承認依頼メールが送信されます。 |
申請の承認時 | チェックを入れると、申請の承認時に申請者へ承認完了メールが送信されます。 通知のタイミングは、「承認ごと」「最終承認時のみ」から選択できます。 |
チャットコメントの投稿時 | チェックを入れると、申請内にあるチャットコメントの入力時にメールが送信されます。チャットの詳細については、こちらをご参照ください |
「ログイン方法」で「ログインID」を選択している従業員はメール通知できません。
※一括編集をご希望の場合はCSVダウンロードおよびインポートをご活用ください。
2.従業員削除時の注意点
- 削除予定の従業員が承認者として指定されている場合、従業員削除後は代理承認もできません。「申請書の承認」は、従業員削除前に実施してください。
- 従業員を削除しても、登録済みの申請は削除されませんので、ご安心ください。
更新日:2024年09月12日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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