マネーフォワード クラウド債務支払 使い方ガイド

従業員一覧

概要

マネーフォワード クラウド債務支払を利用する従業員の登録と権限の設定等を行います。

対象ページ

管理設定>従業員>従業員一覧

対象ユーザー

管理権限の方

目次

1.設定手順
2.従業員削除時の注意点

手順

1.設定手順

1.管理設定>従業員>従業員一覧をクリックします。

2.「従業員追加」をクリックし、「新規招待」をクリックします。
※「csv一括招待」をクリックし、複数の従業員招待・権限設定をcsvインポートで一括で登録することも可能です。
その際は、csvのサンプルをダウンロードし、そちらのフォーマットを参考に登録データを作成しアップロードを行ってください。

メールアドレス
メールアドレスを登録します。
マネーフォワード IDや、クラウド債務支払への招待、各種通知メールの送信先となります。
氏名
従業員の氏名を登録します。
従業員番号
会計ソフトや基幹システムと連携する場合は、会計ソフトや基幹システムの社員番号を登録してください。
空白の場合は、自動採番されます。
※社員番号は、会計ソフトや基幹システムのコードと連携する場合、完全一致している必要があります。
所属部門(役職)
部門」で設定した部門情報から選択できます。
部門ごとに「役職」で設定した役職情報から選択できます。
権限
5つの権限から選択します。
※「閲覧」権限は、事業者ごとに最大5名まで登録可能です。

権限名申請承認経理業務
管理設定
付与例操作範囲
管理管理者
経理担当者
マネーフォワード クラウド債務支払の全ての操作が可能です。
承認を行うには、承認者か代理承認者に指定されている必要があります。
承認役職者
(部長/課長)
支払依頼申請と事前・各種申請が行えます。
承認者に指定されている場合は、承認が行えます。
一般一般支払依頼申請と事前・各種申請が行えます。
閲覧監査担当者閲覧のみ可能です。
権限なしログインできなくなります。

取引先のマイナンバー閲覧

「閲覧できる」にチェックすることで、「取引先」のマイナンバー閲覧やマイナンバーの記載有りの支払調書の出力が可能になります。
権限が「管理」の場合のみチェック可能です。

優先順

「承認ルート」を設定する際に、部門や役職で承認ポイントを設定した場合、同じ部門や役職に複数の承認者がいた場合に、「優先順」の数値が低い従業員が承認者として自動で選択されます。
従業員追加時に招待メールを送信
チエックを入れると、「保存する」をクリックした際にメールが送信されます。
先に各設定を済ませてから招待メールを送りたい場合はチェックを外してください。
3.必要事項を入力し、「保存する」をクリックします。

4.追加した従業員の「編集」をクリックします。

招待状況

招待状況状 態クラウド債務支払の
利用可否
未送信招待メールが送信されていません。
従業員として登録されていますが、マネーフォワード クラウド債務支払にログインできない状態です。
送信済み招待メールは送信されていますが、ログインが済んでいません。
招待メールを確認し、ログインすると「ログイン済み」となります。
ログイン済み仮パスワードの設定も完了し、マネーフォワード クラウド債務支払でログインしている(利用できる)状態です。

メール通知(Web版)
メールの配信を設定できます。

メールメール内容
新機能等のお知らせマネーフォワードクラウド債務支払の新機能のお知らせをメール通知します。
承認・差し戻し通知申請の承認、差戻し、取消しおよび申請のチャット欄にコメントが入力された際に、メール通知します。

5.各項目を設定し、「保存する」をクリックします。

 

※一括編集をご希望の場合はCSVダウンロードおよびインポートをご活用ください。

2.従業員削除時の注意点

  • 削除予定の従業員が承認者として指定されている場合、従業員削除後は代理承認もできない仕組みとなっております。「申請書の承認」は、従業員削除前に実施ください。
  • 従業員を削除しても、登録済みの申請は削除されませんので、ご安心ください。
  • 削除済み従業員に任意の名称を設定することは出来かねます。あらかじめご了承ください。
更新日:2022年09月14日
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