概要
マネーフォワード クラウド請求書では、作成した請求書に「未入金/入金済み」のステータスを設定することで、入金状況を管理できます。
「入金済み」に設定した請求書の履歴は、入金履歴から閲覧できます。
対象ページ
履歴>入金履歴
対象ユーザー
マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま
目次
請求書のステータスを入金済みに変更する(入金日を設定する)
入金履歴に反映される情報は、ステータスが「入金済み」の請求書となります。
ステータスを「入金済み」に変更する方法は、以下のとおりです。
請求書のステータスを入金済みに変更する方法
1.入金済みに変更する請求書を選択する
「請求書一覧」画面で、ステータスを「入金済み」に変更する請求書を選択します。
2.入金の詳細を入力する
プレビューの右上にある「入金ステータス」のプルダウンをクリックして「入金済」を選択します。
「帳票設定」画面で「入金額/差額内訳入力フォームを利用する」設定の場合は、「入金情報の確認」画面が表示されます。
「入金情報の確認」画面で金融機関名や支店名などを入力する場合は、「そのほかの情報を開く」をクリックすると入力欄が表示されます。
3.消し込む
入金日や入金額などを入力して「消し込む」ボタンをクリックすると、請求書のステータスが「入金済み」に変更されます。
入金日を確認する方法
1.入金日を確認する請求書を選択する
「請求書一覧」画面で、入金日を確認する請求書を選択します。
2.入金日を確認する
「入金履歴」を閲覧する
画面左側のメニューから「履歴>入金履歴」画面を開くと、入金履歴を閲覧できます。
取込元の「No.」をクリックすると、該当の請求書を確認できます。
また、「CSVダウンロード」から入金履歴が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。
・「帳票設定」画面で「入金額/差額内訳入力フォーム」を使用しない設定にすると、請求書のステータスを「入金済み」に変更する際に入金日を設定できないため、入金履歴に反映されません。
・マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて、入金予定仕訳に対する入金処理を行っても、マネーフォワード クラウド請求書の入金履歴には反映されません。
※上記入金処理の詳細は、こちらの「(4)入金処理」をご確認ください。
・帳票CSVのアップロードにて、ステータス「入金済み」を設定した請求書を作成しても、入金履歴に反映されません。
・マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて、入金予定仕訳に対する入金処理を行っても、マネーフォワード クラウド請求書の入金履歴には反映されません。
※上記入金処理の詳細は、こちらの「(4)入金処理」をご確認ください。
・帳票CSVのアップロードにて、ステータス「入金済み」を設定した請求書を作成しても、入金履歴に反映されません。
請求書や取引先を編集・削除した際の挙動
請求書や取引先を編集・削除した場合、入金履歴は以下の挙動になります。
編集 | 削除 | 備考 | |
---|---|---|---|
請求書 | 反映される | 入金履歴に削除済みと表示された履歴が残る | – |
取引先 | 反映されない | 削除されない | 請求書作成(編集)時の取引先情報で入金履歴に残ります。 |
入金履歴に削除済み請求書に関する履歴を残したくない場合は、削除前に該当する請求書のステータスを「未入金」に変更してから削除してください。
更新日:2022年08月31日
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