「マネーフォワード Pay for Business」との連携および申請について

概要

このガイドでは、「マネーフォワード Pay for Business」のお申し込み後に利用可能な「マネーフォワード ビジネスカード」と、マネーフォワード クラウド経費の連携方法についてご説明します。

「マネーフォワード Pay for Business」については、こちらをご確認ください。
なお、連携機能のご利用にあたっては、「コーポレートプラン」または「エンタープライズプラン」のご契約が必要です。

対象ページ

• 管理設定＞経費機能設定＞コーポレートカード
• 個人設定＞連携サービス一覧
• 連携サービスから登録

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま
※設定のみ

目次

1. コーポレート連携一覧への追加設定
2. カードごとの詳細設定
3. 申請者による経費明細の登録
4. 経費精算申請
5. 経理業務画面への反映について
6. Pay for Businessの明細は立替経費の対象外とする場合

1.コーポレートカード連携一覧への追加

1. 「管理設定」＞「経費機能設定」＞「コーポレートカード」をクリックします。



2. 「新規追加」をクリックし、「マネーフォワード Pay for Business」を選択します。



3. カードを利用した際の貸方勘定科目および貸方勘定補助科目の初期値を設定し、「連携開始」をクリックします。


カード用の科目を作成する場合は、下記をご参照ください。
勘定科目の設定方法

4. 「データ伝送リクエスト中」に連携内容が表示されます。
   連携が完了したら、「データ連携済み」一覧に表示されていることを確認してください。
   ※連携には数分かかります。完了まではしばらくお待ちください。
5. 連携が完了すると「データ連携済み」一覧に表示されます。
   

2.カードごとの詳細設定

1. 各カードの設定を行うために、「編集」をクリックします。
   
2. 従業員との紐付けを行うカードの「＋従業員追加」をクリックします>
   
3. カードに紐付ける従業員と、貸方勘定科目・貸方勘定補助科目の初期値を設定します。
   空欄にした場合は、カード設定時の初期値が自動的に反映されます。
   

なお、カードのステータスは下記の６種類となります。

• 有効
• 未有効
• ロック
• 不正の疑いによる停止
• 運営によるカード利用停止
• 削除済み

3.申請者による経費明細の登録

カードと従業員の紐づけ設定を行うと、各従業員の「個人設定」＞「連携サービス一覧」に「マネーフォワード Pay for Business」が表示されます。

カードを利用すると、「連携サービス一覧」及び「連携サービスから登録」に、カードから連携された明細が表示されますので、経費明細として登録します。
「連携サービスから登録」については以下をご参照ください。
連携サービスから登録

4.経費精算申請

経費明細として登録後は、通常の経費明細と同様に経費精算申請を行います。
「経費精算申請」については以下をご参照ください。
経費精算申請

経理業務画面への反映の確認

「管理」権限をお持ちのユーザーは、「経理業務」＞「経費精算」＞「明細一覧」にてすべてのカード明細が確認できます。

Pay for Businessの明細は立替経費の対象外とする場合

Pay for Businessから連携した明細はて、立替経費の精算を行わない場合の対応については、以下をご参照ください。
Q. 現金や会社名義のクレジットカードなど、複数の精算方法がある場合はどのように区別すればいいですか？