「申請設定」画面の使い方

概要

このガイドでは、「申請設定」画面の使い方についてご説明します。
「申請設定」画面では、管理者本人や従業員からの申請・承認について設定できます。

なお、「申請設定」画面で作成した申請は、「申請」画面で利用できます。
「申請」画面の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「申請」の使い方

システム管理＞申請設定

「全権管理者」権限または「申請設定」画面を操作可能な権限でご利用中のお客さま

「申請のフォーム」を作成するためには、登録するワークフローの準備が必要です。
そのため、まずはワークフローの作成を行います。

申請の承認者は「従業員」または「組織・役職」で指定できます。
それぞれの設定方法については以下をご確認ください。

ステップに必要な情報を入力します。
「ステップ名」では、「申請内容の確認」画面で申請者が確認できるステップの名称を任意に設定可能です。該当ステップの承認者が申請内容を反映する適用開始日を設定する場合は、「このステップの承認者が適用開始日を確定する」にチェックを入れてください。

従業員を選択すると、「申請者による指名」と「通過条件」が表示されます。
「通過条件」では、承認に必要な承認者の人数と申請者自身による承認を許可するかを設定します。
申請者に承認者を指定させる場合は、「申請時に指定する」にチェックを入れてください。

ステップに必要な情報を入力します。
「ステップ名」では、「申請内容の確認」画面で申請者が確認できるステップの名称を任意に設定可能です。該当ステップの承認者が申請内容を反映する適用開始日を設定する場合は、「このステップの承認者が適用開始日を確定する」にチェックを入れてください。

「承認者の指定」で「組織・役職を選択」にチェックを入れ、プルダウンから承認者となる「組織・役職」を選択します。

チェックを外すことで、「組織」または「役職」のどちらか一方のみを承認者として設定することが可能です。

「組織・役職」を選択すると、「申請者による指名」と「通過条件」が表示されます。
「通過条件」では、承認に必要な承認者の人数と申請者自身による承認を許可するかを設定します。
申請者に承認者を指定させる場合は、「申請時に指定する」にチェックを入れてください。

「申請設定」画面では、ワークフローの編集・削除が行えます。

＜ご注意＞

選択したカテゴリーが「フォームの説明文」の下に追加されるので、項目ごとに「非表示」「必須」「任意」を選択します。
各項目の詳細については、こちらをご参照ください。

「フォームの作成」画面の設定項目については、以下をご確認ください。

項目名	項目の説明	必須／任意
フォームのタイトル	作成するフォームの名称を設定します。手続きを選択する際や申請を行う際の「申請内容の編集」画面に表示されます。	必須
フォームの説明文	「入社の手続き」のように、手続きの説明を入力します。申請を行う際の「申請内容の編集」画面に表示されます。	任意
適用開始日の候補	申請の適用開始日を選択します。選択肢の詳細についてはこちらをご参照ください。	必須