「定期ルール」画面の使い方

概要

このガイドでは、「定期ルール」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

レポート＞資金繰り（β）＞取引＞予定＞定期ルール

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

「定期ルール」とは

「定期ルール」とは、毎月繰り返し発生する入出金に関するルールを設定し、取引を自動で作成できる機能です。
毎月繰り返し発生する入出金がある場合にご活用ください。

画面の説明

「資金繰り（β）」＞「取引」＞「予定」＞「定期ルール」画面では、定期ルールを作成・確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	新規作成	クリックすると、定期ルールを新規作成できます。追加方法の詳細はこちらの項をご参照ください。
②	終了したルールも表示	チェックを入れると、繰り返し設定が終了した定期ルールも表示できます。
③	取引内容	定期ルールの取引内容と入出金区分が表示されます。
④	金額	定期ルールの金額が表示されます。
⑤	口座	定期ルールの口座が表示されます。
⑥	発生条件	定期ルールの繰り返し頻度が表示されます。
⑦	休日	定期ルールの日付が休日の場合に取引を作成する日が、「前営業日」または「翌営業日」で表示されます。
⑧	次回	定期ルールで作成される次回の取引の取引日が表示されます。
⑨	開始	定期ルールの開始日が表示されます。
⑩	終了	定期ルールの終了日が表示されます。
⑪	ステータス	定期ルールのステータスが「稼働中」または「終了」で表示されます。

定期ルールの作成方法

手順

「定期ルール」画面で「新規作成」をクリックします。
「定期ルールの新規作成」画面で各項目を設定します。
各項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
「定期ルールを作成」をクリックします。
画面左下に「定期ルールを作成しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

定期ルールの項目

番号	項目名	項目の説明
①	入/出	必須項目です。定期ルールで作成する取引の入出金区分を選択します。
②	金額	必須項目です。定期ルールで作成する取引の金額を入力します。
③	開始日	必須項目です。作成する定期ルールの開始日を指定します。開始日に指定した日付が、作成される毎月の取引の取引日に設定されます。
④	繰り返し頻度	必須項目です。作成する定期ルールの繰り返し頻度を選択します。
⑤	終了日	必須項目です。作成する定期ルールの終了日を指定します。
⑥	発生日	定期ルールで作成する取引の取引日が表示されます。「発生月ごとの月末日に変更」にチェックを入れると、取引日を各月の月末日に設定できます。
⑦	日付が休日の場合	必須項目です。定期ルールの日付が休日の場合に取引を作成する日を、「前営業日」または「翌営業日」から選択します。
⑧	口座	定期ルールで作成される取引の口座を選択できます。
⑨	取引内容	必須項目です。定期ルールで作成する取引の内容を設定します。

定期ルールの編集方法

＜ご注意＞
定期ルールを編集すると、編集したルールに紐づくすべての予定取引に変更内容が反映されます。
ある時点からルールの内容を変更する場合は、既存のルールに終了日を設定し、新たに定期ルールを作成してください。

「定期ルール」画面で編集する定期ルールをクリックします。
「定期ルールの編集」画面で各項目を編集します。
「定期ルールを保存」をクリックします。
「定期ルールを保存しますか？」画面の内容を確認し、問題がなければ「保存」をクリックします。
画面左下に「定期ルールを保存しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

定期ルールの削除方法

＜ご注意＞
定期ルールを削除すると、削除したルールに紐づくすべての予定取引が削除されます。
ある時点で取引の作成をやめる場合は、既存のルールに終了日を設定してください。

「定期ルール」画面で削除する定期ルールをクリックします。
「定期ルールの編集」画面で「削除」をクリックします。
「定期ルールを削除しますか？」画面の内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
画面左下に「定期ルールを削除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

更新日：2026年09月16日

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