Q. 手続きごとに担当者を設定する方法を教えてください。

「特定管理者」ロールを付与することで、対象の手続きのみを担当するユーザーを設定できます。
詳細は以下をご参照ください。

目次

• 「特定管理者」とは
• 特定管理者の設定方法
  • 1．「特定管理者」ロールを付与する
  • 2．手続きに特定管理者を追加する
• ご注意

「特定管理者」とは

「特定管理者」とは、特定の手続きのみを閲覧・編集できるロールです。
「特定管理者」ロールを割り当てると、対象手続きに関する以下の機能を利用できます。

• 「管理・設定」画面の「ログ」「アラート」機能
• 「申告書・帳票」画面のすべての機能
• 「申告書回収・計算」画面の一部機能^※1
• 「マイナンバー」画面の確認機能^※2

※1「更新」ボタンのクリックおよび従業員の追加・削除は行えません。
※2「クラウドマイナンバーから更新」ボタンはクリックできません。

「特定管理者」ロールを付与する

手続きに特定管理者を追加するためには、事前に「設定」＞「権限」画面で「特定管理者」ロールを付与する必要があります。
ロールが「特定管理者」に設定されているユーザーの中から、手続きごとに特定管理者を追加できます。

1．特定管理者の権限を付与する

1. 左メニューの「設定」にある「権限」をクリックします。
   
2. 「権限」画面で該当ユーザーの「編集」をクリックします。
   
3. 「権限付与の編集」画面の「ロール」で「特定管理者」を選択し、「保存」をクリックします。
   
4. 画面上部に「権限を変更しました。」というメッセージが表示されたことを確認し、しばらく時間を置いてから画面を更新します。
   
5. 「権限」画面の「ロール」に「特定管理者」と表示されていることを確認します。
   
権限を追加した従業員がはじめてマネーフォワード クラウドを利用する場合、該当の従業員宛にメールが送信されます。

2．手続きに特定管理者を追加する

1. 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で対象手続きの手続き名をクリックします。
   
2. 「管理・設定」画面で「権限」タブを選択し、「＋特定管理者を追加」をクリックします。
   
3. プルダウンからユーザーを選択し、「保存」をクリックします。
   
4. 「権限」画面にユーザーが追加されたことを確認します。
   

ご注意

• 手続きに特定管理者を追加する操作は、「全権管理者」ロールを持つユーザーのみが行えます。
• 特定管理者は、自身に割り当てられている手続きのみ閲覧・編集できます。