マネーフォワード クラウドインボイス 送付プラン お知らせ

新機能リリースに関するお知らせ ※1月15日追記あり

公開日:2024年10月04日

いつも「マネーフォワード クラウドインボイス [送付]」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
今後予定している新機能のリリースについて、お知らせいたします。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

リリース予定

  • 10月下旬頃 10月29日にリリース済み:取引先マスタのCSVエクスポート機能
  • 11月中12月10日12月10日にリリース済み:リマインド機能
  • 12月中12月10日12月10日にリリース済み:権限管理機能
  • 1月中1月14日にリリース済み:「Web送付(ID認証)」で送付した帳票の非表示機能
  • 2月中3月中3月13日にリリース済み「履歴」データのCSVエクスポート機能

※リリース予定は変更となる場合があります。

追加機能の詳細

取引先マスタのCSVエクスポート機能

「取引先」>「取引先マスタ」画面において登録されている取引先マスタの情報をCSVファイルでダウンロードできるようになります。

リマインド機能

「設定」>「リマインド設定」画面で設定を行うと、送付済みの帳票を取引先側が未確認の場合に、帳票の確認を促すリマインドメールを配信できるようになります。

リマインドメールは、帳票の送付方法が以下の場合にのみ配信できます。

  • Web(アクセスキー)
  • Web(ID認証)

また、「リマインド設定」機能のリリースに伴い「Web(ID認証)」「Web(アクセスキー)」で帳票を送付した場合の「送付成功」の定義を以下の通り変更します。

変更前

取引先側でPDFファイルがダウンロードされると、ステータスが「送付成功 (ダウンロード済)」となる。

変更後

取引先側でPDFファイルが閲覧またはダウンロードされると、ステータスが「送付成功 (帳票確認済)」となる。

近年メールソフトや関連サービスによるプライバシー保護機能の強化が行われており、取引先がメールを開いたことを確実に検知できなくなっているため、送付方法が「メール」の場合はリマインドの対象外となります。

「リマインド設定」機能の詳細は以下のガイドをご参照ください。
「リマインド設定」機能の使い方

権限管理機能

登録されているユーザーに対し権限を設定することができるようになります。
「管理者」「編集」「一般」「閲覧者」という4つの権限から設定できます。
それぞれの権限で行える操作は以下の表をご参照ください。

権限は「設定」>「ユーザー」画面で設定できます。
「承認ワークフロー」機能をご利用の場合は「設定」>「従業員」画面で設定できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。

「ユーザー」の設定方法
「従業員」の設定方法

「Web送付(ID認証)」で送付した帳票の非表示機能

「Web送付(ID認証)」で送付した帳票について、「履歴」画面から非表示にすることができるようになります。

非表示にする際、コメントの入力やメール通知を行うこともできます。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「Web送付(ID認証)」で送付した帳票を非表示にする方法

「履歴」データのCSVエクスポート機能

「履歴」画面から履歴データをCSVファイルでダウンロードできるようになります。


今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード: