「マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce」をリリースしました

いつも「マネーフォワード クラウド債権請求」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、「マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce」をリリースしましたので、お知らせいたします。
これに伴い、「Salesforce」で管理している情報がクラウド債権請求 for Salesforceに自動連携され、債権管理業務や請求書作成が行えるようになりました。

また、今後予定している機能リリースのスケジュールについてもあわせてご案内いたします。
スケジュールについては変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

対象ページ

設定＞Salesforce

リリース機能の詳細

マスタの自動連携

「Salesforce」のアカウントをクラウド債権請求 for Salesforceに連携することで、「Salesforce」に登録している情報を「取引先」「請求先」「品目」マスタに自動連携できるようになりました。

連携・設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。

「Salesforce」のアカウントと連携する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「請求先」を設定する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「取引先」を設定する方法
「Salesforce」とのアカウント連携で「品目」を設定する方法

今後のリリース予定

連携したマスタ情報の自動更新

「取引先」「請求先」「品目」マスタに連携した情報が「Salesforce」で編集された場合、編集された情報をクラウド債権請求 for Salesforceで自動更新する機能を3月中旬にリリース予定です。
これにより、クラウド債権請求 for Salesforceと「Salesforce」において、サービスごとのマスタ管理が不要となります。

「Salesforce」の情報を「案件」として自動連携

「Salesforce」に登録している情報を、「案件」としてクラウド債権請求 for Salesforceに自動連携する機能を3月中旬にリリース予定です。
連携後は、請求書をワンクリックで作成することや債権管理ができるようになります。

マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforceを利用する場合

「マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce」のご利用をご希望の場合は、こちらより資料請求やお問い合わせをお願いいたします。

すでに「マネーフォワード クラウド債権請求」をご利用の場合は、担当営業までご連絡ください。

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。