マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「Salesforce」のアカウントを連携・解除する方法

概要

このガイドでは、「Salesforce」のアカウントとの連携方法についてご説明します。
「Salesforce」のアカウントと連携することで、「Salesforce」で管理している商談情報を自動連携し、債権管理業務や請求書作成が行えるようになります。

「Salesforce」の複数アカウントと連携できます。
連携数に上限はありません。

対象ページ

設定>Salesforce

対象のお客さま

「サービス連携」の「Salesforce」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

「Salesforce」のアカウントと新規で連携する方法

  1. 「設定」>「Salesforce」をクリックします。
    設定

  2. 「Salesforce」画面右上の「新規連携」ボタンをクリックします。
    設定

  3. 連携する環境を選択し、「連携」ボタンをクリックします。
    設定

  4. 「Salesforce」の認証画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。
    設定
    「Salesforce」との連携に成功すると、「Salesforceの連携に成功しました」と表示され、連携したアカウントが「アカウント一覧」に表示されます。
    設定

「Salesforce」のアカウントとの連携を解除する方法

  1. 「設定」>「Salesforce」をクリックします。
    設定

  2. 「Salesforce」画面で連携を解除するアカウントの「連携解除」リンクをクリックします。
    設定

  3. 確認画面の内容を確認し、問題がなければ「連携解除」ボタンをクリックします。
    設定

連携解除におけるご注意

  • 解除するアカウントとの連携により作成された案件・請求書は削除されません。
  • 連携解除以降、インポート済みの「取引先」「請求先」「品目」データの自動更新は停止します。
  • 誤って連携を解除した場合は、再度新規連携を行ってください。
更新日:2024年02月07日

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