2022年2月リリース予定

マネーフォワード クラウド債権請求
for Salesforce
Salesforce連携で
請求書発行と債権管理をカンタンに

マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforce

Salesforceとシームレスに連携
販売・請求書発行から会計まで、
一気通貫の債権管理

Salesforceで顧客を、クラウド債権請求で売上と債権を、クラウド会計で仕訳を。
シームレスな連携で、効率的な一元管理を実現します。

Salesforceで顧客を、クラウド債権請求で売上と債権を、クラウド会計で仕訳を。シームレスな連携で、効率的な一元管理を実現します。

クラウドだから監査法人とのコミュニケーションが円滑に

こんな悩み、ありませんか?

こんな悩み、ありませんか?

マネーフォワード クラウド債権請求 for Salesforceでは
さまざまな課題を解決

転記なしの請求書作成

転記なしの
請求書作成

Salesforceから自動で取り込んだ商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成できます。

マスタの二重管理をゼロに

マスタの二重管理を
ゼロに

Salesforceに登録した取引先を自動で連携、同期します。

会計システムまでつながるシームレスな連携

会計システムまでつながる
シームレスな連携

売上仕訳も自動で作成、ワンクリックで会計システムへ連携します。

まずは気軽に
お問い合わせください

利用するユーザー数により料金が変わりますので、お見積もりやご質問については下記へお問い合わせください。
サービスのリリースは2022年2月を予定しております。

ご利用イメージ

1. Salesforceで商談を作成

Salesforceで作成した商談情報は、クラウド債権請求に自動で同期されます。

スクリーンショット: 1.Salesforceで商談を作成

2. 請求書の作成

Salesforceの商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成します。

スクリーンショット: 2.請求書の作成

3. 売上計上

Salesforceの商談情報をもとに、売上仕訳を自動作成します。契約期間が複数月に跨るものは、自動で按分されます。

スクリーンショット: 3.売上計上

4. 消込

請求と入金を突合し、消込を行います。消込仕訳も自動で作成されます。

スクリーンショット: 4.消込

主な機能

請求書を
ワンクリックで作成

請求書をワンクリックで作成

Salesforceから連携した商談情報をもとに、請求書をワンクリックで作成できます。分割請求書の作成にも対応しております。

電子帳簿保存法
インボイス制度に対応

電子帳簿保存法・インボイス制度に対応

ペーパレスを推進する電子帳簿保存法や、2023年に始まるインボイス制度に則った運用が可能です。JIIMA認証も取得済みです。

新しい収益認識基準に
準拠した売上計上

新しい収益認識基準に準拠した売上計上

正しい売上仕訳を作成することができます。契約期間が複数月に跨る場合は、自動で按分して計上することもできます。

マスタの自動同期

マスタの自動同期

取引先・取引先責任者・商品などのマスタを毎晩自動で連携します。カスタムオブジェクトも連携可能です(for Salesforceのみ)。

前受金管理

前受金管理

取引先別に前受金の残高を管理できます。前受金を取り崩して売上計上することも可能です。

債権残高表の自動作成

債権残高表の自動作成

発行した請求書や売掛金をもとに、残高表を自動で作成します。滞留債権の炙り出しや、会計システムとの残高照合を簡単に行えます。

内部統制機能

内部統制機能

請求書ごとに、発行に対する承認フローを組むことができます。細かい粒度での権限管理を行ったり、操作履歴を確認することも可能です。

Salesforceから会計まで、
シームレスな債権管理

利用するユーザー数により料金が変わりますので、お見積もりやご質問については下記へお問い合わせください。
サービスのリリースは2022年2月を予定しております。

よくあるご質問

導入から稼働までどのぐらい時間を要しますか?
おおよそ2〜3ヶ月を想定していますが、要件により異なりますので詳細は営業担当にお問い合わせください。
利用料はいくらぐらいかかりますか?
利用範囲や要件によって異なります。詳細は営業担当にお問合せください
対応しているSalesforceのエディションを教えてください。
APIオプションをご利用いただけるエディション全てに対応しています。