マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「Salesforce」で見積書を作成する方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusと連携している「Salesforce」で見積書を作成する方法についてご説明します。

「Salesforce」と連携することで、クラウド請求書Plusの「見積書」画面で手入力せず、「Salesforce」にログインしたまま見積書の作成が可能です。
作成した見積書は、クラウド請求書Plusの「見積書」画面に連携されます。

対象ページ

  • 見積書
    ※見積書の作成操作は「Salesforce」で行います。
  • 対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド請求書Plusと連携中の「Salesforce」でログイン・操作が可能なお客さま
    ※クラウド請求書Plusの権限は不要です。
  • 目次

    事前準備

    連携項目の設定

    「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「見積書」画面で連携する際の項目を設定します。
    設定方法ついては以下のガイドをご参照ください。
    「Salesforce」とのアカウント連携で「見積書」項目を設定する方法

    「Salesforce」の設定

    「Salesforce」で専用アプリのインストールを行い、「見積書作成」ボタンを指定のオブジェクト上に設定します。
    設定方法の詳細は営業担当にお問い合わせください。

    見積書の作成方法

    1. 「Salesforce」を開き、見積書を作成する際に利用するオブジェクト画面を表示します。
      設定
    2. オブジェクト画面の「見積書作成」ボタンをクリックします。
      設定
    3. 「マネーフォワード クラウド請求書Plusで見積書を作成」画面で見積書を作成する事業者を選択します。
      ※ご利用の「Salesforce」がクラウド請求書Plusの1事業者のみと連携している場合、この画面は表示されません。
      設定
    4. 「成功」というメッセージが表示されたことを確認します。
      作成された見積書は、「メモ&添付ファイル」に格納されます。
      また、「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「見積書」画面で、「見積書URL」を設定している場合は、指定の項目にクラウド請求書Plusで作成された見積書のURLが表示されます。
      設定
    更新日:2023年01月31日

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