概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusと連携している「Salesforce」で見積書を作成する方法についてご説明します。
「Salesforce」と連携することで、クラウド請求書Plusの「見積書」画面で手入力せず、「Salesforce」にログインしたまま見積書の作成が可能です。
作成した見積書は、クラウド請求書Plusの「見積書」画面に連携されます。
対象ページ
※見積書の作成操作は「Salesforce」で行います。
対象のお客さま
※クラウド請求書Plusの権限は不要です。
目次
事前準備
連携項目の設定
「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「見積書」画面で連携する際の項目を設定します。
設定方法ついては以下のガイドをご参照ください。
「Salesforce」とのアカウント連携で「見積書」項目を設定する方法
「Salesforce」の設定
「Salesforce」で専用アプリのインストールを行い、「見積書作成」ボタンを指定のオブジェクト上に設定します。
設定方法の詳細は営業担当にお問い合わせください。
見積書の作成方法
- 「Salesforce」を開き、見積書を作成する際に利用するオブジェクト画面を表示します。
- オブジェクト画面の「見積書作成」ボタンをクリックします。
- 「マネーフォワード クラウド請求書Plusで見積書を作成」画面で見積書を作成する事業者を選択します。
※ご利用の「Salesforce」がクラウド請求書Plusの1事業者のみと連携している場合、この画面は表示されません。
- 「成功」というメッセージが表示されたことを確認します。
作成された見積書は、「メモ&添付ファイル」に格納されます。
また、「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「見積書」画面で、「見積書URL」を設定している場合は、指定の項目にクラウド請求書Plusで作成された見積書のURLが表示されます。
更新日:2023年01月31日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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