「Salesforce」で見積書を作成する方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusと連携している「Salesforce」で見積書を作成する方法についてご説明します。

「Salesforce」と連携すると、クラウド請求書Plusの「見積書」画面で手入力せず、「Salesforce」にログインしたまま見積書を作成できます。
作成した見積書は、クラウド請求書Plusの「見積書」画面に連携されます。

対象ページ

対象のお客さま

対象ページごとにそれぞれ必要な権限が異なります。
詳細は各ガイドをご覧ください。

目次

• 事前準備
• 見積書の作成方法

事前準備

発行元情報の設定

「設定」＞「見積書」画面で見積書の発行元・ロゴ・印影・小計の消費税表示・備考欄を設定します。
設定方法については以下のガイドをご参照ください。
見積書のテンプレート設定方法

端数処理と計算方法の設定

「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」＞「消費税」画面で見積書の端数処理と計算方法を設定します。
設定方法については以下のガイドをご参照ください。
「債権・入金の科目のデフォルト,消費税」画面の設定方法

連携項目の設定

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」＞「見積書」画面で連携する項目を設定します。

設定方法については以下のガイドをご参照ください。
「Salesforce」とのアカウント連携で「見積書」項目を設定する方法

「Salesforce」の設定

「Salesforce」で専用アプリのインストールを行い、「見積書作成」ボタンを指定のオブジェクト上に設定します。
設定方法の詳細は営業担当にお問い合わせください。

見積書の作成方法

1. 「Salesforce」を開き、見積書を作成する際に利用するオブジェクト画面を表示します。
   
   出典：株式会社セールスフォース・ジャパン,「Salesforce」（2025年3月21日）
2. オブジェクト画面の「見積書作成」をクリックします。
   
3. 「マネーフォワード クラウド請求書Plusで見積書を作成」画面で見積書を作成する事業者を選択し、「見積書作成」をクリックします。
   
4. 「成功」というメッセージが表示され、作成された見積書が「メモ＆添付ファイル」に格納されたことを確認します。