いつも「マネーフォワード クラウド請求書Plus」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、一括合算請求書を作成できるようになりましたので、お知らせいたします。
対象ページ
対象のお客さま
対象ページごとにそれぞれ必要な権限が異なります。
詳細は各ガイドをご覧ください。
追加機能の詳細
合算基準日・一括合算請求書作成有無等の設定項目を追加
「合算基準日」「一括合算」を設定すると、「請求書」画面で「合算基準日」や「請求書作成日」などを基準に一括合算請求書を作成できます。
また、「請求日」を請求書の新規作成時と一括合算請求書の作成時で分けたり、「支払期日」を従来よりも詳細に設定することが可能になりました。
設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
「請求先」画面の使い方
合算請求書の作成機能
「請求書」画面で合算請求書を作成できるようになりました。
「合算基準日」と「請求日」で請求データを絞り込み、対象となる請求データを請求先ごとにまとめて合算請求書を作成します。
設定方法の詳細は、以下の使い方ガイドをご確認ください。
合算請求書を作成する方法
ご注意
- 現時点では、「Salesforce」からの請求先の連携において、「合算基準日」「一括合算」などの一括合算に関わる項目をマッピングできません。インポート時点ではデフォルトの項目が設定されるため、必要に応じて画面上またはCSVインポートで変更してください。「Salesforce」からの請求先連携についての詳細はこちらをご確認ください。
- すでに請求書を作成済みの案件から再度請求書を作成する場合は、案件に紐づく請求書を削除して改めて作成するか、請求書の詳細画面で「複製」機能を利用してください。案件画面で請求書を作成する際の詳細はこちらをご確認ください。請求書の複製方法はこちらをご確認ください。
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
