見積書のテンプレート設定方法

概要

このガイドでは、見積書のテンプレートを設定する方法についてご説明します。
設定したテンプレートは、見積書を作成する際に自動で表示されます。

対象ページ

設定＞見積書

対象のお客さま

「事業者」の「見積書テンプレート」の「閲覧・編集」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

見積書のテンプレートを設定する方法

「設定」画面で「見積書」をクリックします。
「見積書」画面で「発行元」「ロゴ」「印影」「小計の消費税表示」「備考」を設定します。
入力項目の詳細はこちらをご参照ください。
入力が完了したら、「保存」をクリックします。

登録したテンプレートは、見積書を作成する際に自動で表示されます。

登録可能な項目

見積書のテンプレートで登録できる項目は以下のとおりです。

項目	備考
発行元	任意項目です。半角・全角に関わらず200字以内で入力してください。
ロゴ	任意項目です。アップロード可能なファイルの拡張子は以下のとおりです。ファイルの拡張子：PNG・JPG・JPEG ロゴサイズ：270px × 60px ファイルの上限：512KB
印影	任意項目です。アップロード可能なファイルの拡張子は以下のとおりです。ファイルの拡張子：PNG・JPG・JPEG 印影サイズ：70px × 70px ファイルの上限：512KB
小計の消費税表示	必須項目です。「税抜」または「税込」のいずれかを選択します。税抜：見積書の小計が税抜で表示されます。税込：見積書の小計が税込で、税額は括弧書きで表示されます。
備考	任意項目です。半角・全角に関わらず2000字以内で入力してください。空欄で設定する場合、見積書作成時に備考欄は表示されません。

補足事項

設定したテンプレートは作成済みの見積書には反映しません。設定後に作成した見積書から反映されます。
「発行元」「ロゴ」「印影」「小計の消費税表示」を作成済みの見積書に反映させる場合は、見積書の複製を行ってください。なお、「備考」には複製元の見積書の内容が反映します。
「見積書番号」は、見積書作成時に「1」から連続する整数で自動採番されます。

更新日：2024年04月04日

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