「取引先」の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先」画面の設定方法についてご説明します。
「取引先」画面では、取引先の追加や編集ができます。

対象ページ

マスタ設定＞取引先

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス [受領]をご利用中のお客さま

「取引先」の手入力登録

「マスタ設定」＞「取引先」画面で、「取引先追加」をクリックします。
取引先に関する情報を入力し、「保存」をクリックします。詳細はこちらをご参照ください。
「保存」をクリックします。
「支払い方法を追加」をクリックします。
支払い方法は複数設定することができます。
取引先への「支払手段」を選択します。
「銀行振込」を選択した場合のみ、「銀行名」「支店名」など金融機関情報を入力します。また、「振込元(支払用口座)」を選択し、「保存」をクリックします。

「メインの支払い方法にする」について
「メインの支払い方法にする」にチェックした場合は、請求書の詳細画面で取引先を選択した際に支払方法の初期値としてセットされます。

「代理受領宛先」について
取引先を登録すると、自動的に請求書の代理受領先が作成されます。
アイコンをクリックすると、代理受領先をコピーすることができますので、取引先に請求書受領先を連絡するのにご利用ください。

入力項目の詳細

取引先追加の入力項目は以下をご確認ください。

項目名	項目の説明
取引先コード	取引先企業の任意のコードを入力します。 ※取引先コードは重複登録できません。
取引先名	取引先企業の名称を入力します。
取引先部門名	取引先企業の部門名を入力します。
取引先担当者	取引先企業の担当者氏名を入力します。
メールアドレス	取引先担当者の連絡先メールアドレスを入力します。
適格請求書発行事業者登録番号	取引の適格請求書発行事業者登録番号の登録欄となります。登録方法詳細はこちらをご参照ください。
受取部門	請求書を受領する自社部門名を選択します。あらかじめ管理者にて「受取部門」の設定が必要です。
受取担当者	請求書を受領する自社の担当者氏名を入力します。
メモ	備考欄として必要事項を入力します。

「取引先」のインポート一括登録

「マスタ設定」＞「取引先」画面で、「取引先インポート」をクリックします。
「文字コード」選択後、「サンプルCSVダウンロード」ボタンをクリックして、CSVファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたサンプルCSVに内容を入力して保存します。
※「支払先」は入力必須、その他は任意の項目です。
「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてアップロードします。

「取引先」の編集

「取引先」画面にて取引先をクリックすると、右側に編集画面が表示されます。
内容編集後に「保存」をクリックすると、編集内容が反映されます。

適格請求書発行事業者登録番号の取得・適用

「取引先」画面で「登録番号の取得・適用」をクリックします。
適格請求書発行事業者登録番号を取得します。
個別に適格請求書発行事業者登録番号を取得する場合
取引先ごとに画面右の「取得」をクリックします。

一括で適格請求書発行事業者登録番号を取得する場合
「取引先をすべて選択」をクリックして複数の取引先を選択後、「登録番号の一括取得」をクリックします。
最大100件まで一括で情報取得が可能です。
取得が完了したら、「取得結果を確認」をクリックします。
「取得結果」を確認します。
「一致」の場合
該当取引先情報が1件しかない場合は、、「取得結果」に「一致」と表示されます。
内容を確認後「適用」をクリックします。

「複数一致」の場合
「詳細」をクリックします。

「法人名」や「所在地」で絞り込み検索を行い、正しい取引先の「適用」をクリックします。

「取引先」に「適格請求書発行事業者登録番号」が反映されます。
「登録日」は適格請求書登録番号の登録日となります。

更新日：2023年06月05日

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