はじめてガイド

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウドインボイス [受領]」を開始するための一連の流れをご説明します。

対象ページ

• マスタ設定＞取引日設定
• マスタ設定＞取引先
• マスタ設定＞支払用口座
• マスタ設定＞管理情報
• マスタ設定＞受取部門
• マスタ設定＞従業員

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [受領]をご利用中のお客さま

目次

1. 取引日設定
2. 受取部門の登録
3. 支払用口座の登録
4. 取引先の登録
5. 管理情報の登録
6. 従業員

1.取引日設定

「マスタ設定」＞「取引日」画面にて、請求書アップロード時の取引日のデフォルト日付を1日～30日の中から設定することができます。
設定する取引日はデフォルトの日付ですので、アップロード時に手動変更可能です。

2.受取部門の登録

「マスタ設定」＞「受取部門」画面にて、取引先に紐づけて、請求書画面で絞り込み検索を行うための受取部門を登録します。

「受取部門」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「受取部門」の設定方法

3.支払用口座の登録

「マスタ設定」＞「支払用口座」画面にて、取引先へ支払いを行う際に使用する自社の支払用口座を登録します。

「支払用口座」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「支払用口座」の設定方法

4.取引先の登録

「マスタ設定」＞「取引先」画面にて取引先を登録します。
取引先の支払方法を設定する場合は、取引先登録後、一覧画面の「取引先」をクリックします。

「取引先」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

5.管理情報の登録

「請求書詳細」画面で事業者独自の項目が必要な場合は、「マスタ設定」＞「管理情報」画面から請求書アップロード時の補助項目を登録します。

最大20項目登録可能です。

「管理情報」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「管理情報」の設定方法

6.従業員

「マスタ設定」＞「従業員」画面にて、従業員の権限を設定します。

「従業員」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「従業員」の設定方法