概要
このガイドでは、請求書のアップロードや確認・出力方法をご説明します。
「承認機能」の利用状況により、画面に表示されるステータスタブは異なります。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドインボイス [受領]をご利用中のお客さま
目次
請求書をアップロードする方法
手動でアップロードする
- 「請求書」＞「オペレーター入力中」画面または「請求書」＞「未申請」画面などで「請求書アップロード」をクリックします。
- 「アップロード」画面に請求書画像をアップロードします。
オペレーター入力を利用する場合は、「オペレーター入力の利用をする」にチェックを入れてください。
- アップロードが完了したら、「未申請」画面に対象の請求データが表示されていることを確認します。
オペレーター入力の詳細につきましては、以下ガイドをご参照ください。
オペレーター入力依頼を行うとどのように入力されますか？
利用できる拡張子は「PDF」「PNG」「JPG」「JPEG」です。
パスワード付きのファイルには対応していませんのでご注意ください。
代理受領でアップロードする
「受取タイプ」を「郵送」に設定すると、「受取用住所」に送付された請求書をマネーフォワードが代理受領し、アップロードおよびデータ化します。
データ化はオペレーターが行います。
データ化は、受領した請求書の開封後から最大1営業日以内です。
アップロードとデータ化が完了した請求書は、「請求書」＞「未申請」画面に表示されます。
請求書を確認する方法
- 「請求書」＞「未申請」画面の請求書一覧にて、対象請求データをクリックします。
- 「取引先」や「支払方法」を選択します。
プルダウンの選択肢に指定する取引先や支払方法が表示されない場合は、「追加」をクリックして登録してください。
- 請求書の内容をもとに「請求情報」を入力します。
オペレーターやOCRでの入力内容の修正が必要な場合は、「編集」をクリックして修正してください。
「合計（税込）」を入力すると、「税抜額」と「消費税額」を自動計算して反映します。
税抜金額入力をご希望の場合は「税抜入力モード」を「ON」にしてください。
- 管理情報を入力します。
補助項目の内容は、管理権限をお持ちの方のみ「マスタ設定」＞「管理情報」画面で設定が可能です。
「管理情報」の詳細は以下ガイドをご参照ください。
「管理情報」の設定方法
- 電子帳簿保存法対応を行う場合は、請求粗画像上部の「電帳法区分」で「スキャナ保存」または「電子取引保存」を選択します。
- メール受信・取引先アップロードの場合: 電子取引
- 代理受領の場合: スキャナ保存
- 必要事項の入力が完了したら、「確認完了する」をクリックします。
入力途中の場合は、「保存」をクリックすることで一次保存が可能です。
なお、手動アップロードの場合はPDFがラスタかベクタかを判定し、ベクタであれば電子取引、それ以外の場合はスキャナ保存となります。
タイムスタンプ情報の確認
確認が完了した請求データは、「請求書」＞「確認完了」画面に表示されます。
「確認完了」画面では、「確認完了する」をクリックしたことで付与されたタイムスタンプの確認が可能です。
一覧で対象請求書の「詳細」をクリックし、タイムスタンプ情報を確認してください。
データの出力
- 「オペレーター入力中」「未確認」「確認完了」のいずれかの画面で出力する請求データにチェックを入れ、「請求データ出力」をクリックします。
- 出力する「文字コード」を選択し、「エクスポート」をクリックしてデータを出力します。
申請について
「承認機能」を設定すると、アップロードした請求書の承認依頼が可能になります。
画面右上の「申請」をクリックし、次の承認者を選択します。
次の承認者が最終承認者の場合は、「最終承認をする」にチェックを入れて「送信」をクリックしてください。
「承認機能」の設定について、詳しくは以下ガイドをご参照ください。
「承認機能」の設定方法
ステータスについて
請求書画面でステータスを表すタブは、「承認機能」の設定によって変わります。
「承認機能」を利用していない場合
| ステータスタブの名称 | タブの説明 |
|---|---|
| オペレーター入力中 |
|
| 未確認 | 「請求書アップロード」を行い、内容を手入力またはオペレーター入力でデータ化まで完了している請求書一覧 |
| 確認完了 | ユーザーが請求書の内容を確認済の請求書一覧 |
| 出力完了 | 請求データ出力済みの請求書一覧 |
「承認機能」を利用している場合
| ステータスタブの名称 | タブの説明 |
|---|---|
| オペレーター入力中 |
|
| 未申請 | 「請求書アップロード」を行い、内容を手入力またはオペレーター入力でデータ化まで完了し、未申請の請求書一覧 |
| 差し戻し | 自身が申請をおこなったが、承認者により差し戻しされた請求書一覧 |
| 自分の承認待ち | 自身に承認依頼されている請求書一覧 |
| 進行中 | いずれかのユーザーが申請を行い、自身以外のユーザーが承認中など、最終承認完了していない請求書一覧 |
| 承認済み | 最終承認済の請求書一覧 |
| 出力完了 | 最終承認済かつ請求データ出力済みの状態請求書の一覧。 |
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