マネーフォワード クラウドを初めて利用する顧問先の一括登録方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド」を利用していない顧問先をマネーフォワード クラウドパートナーに一括で登録する方法についてご説明します。

「マネーフォワード クラウド」をすでに利用している顧問先を一括登録する場合は、以下のガイドをご参照ください。
マネーフォワード クラウドを利用している顧問先の一括登録方法

対象ページ

顧問先管理＞事業者登録＞新規事業者一括作成

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
• マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（顧問先管理）でご利用中の士業さま

顧問先の登録方法

マネーフォワード クラウドパートナーでの操作

1. 「顧問先管理」画面の右上にある「事業者を登録」をクリックします。
   
2. 「新規事業者を作成」の「CSVで一括作成」をクリックします。
   
3. 「新規事業者一括作成」画面で「ひな形のCSVをダウンロード」をクリックします。
   
4. ダウンロードしたCSVファイルを開き、「顧問先名」「メールアドレス」「氏名」を入力します。
   あわせて、顧問先の事業者種別と承認申請を行うサービスに「1」を入力してください。
   必要に応じて「顧問先コード」や適用するプランを入力することも可能です。
   

   　

5. 「新規事業者一括作成」画面で、「ファイルを選択」をクリックして保存したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   

   　

6. 内容を確認し、「一括登録する」をクリックします。
   

7. 画面上部に「新規事業者追加リクエストが送信されました」と表示されたことを確認します。
   
   なお、アップロードが完了すると「続けてアップロードしますか？」というメッセージが表示されます。必要に応じて「続けてアップロード」または「顧問先管理へ戻る」を選択してください。
   

登録した顧問先による操作

マネーフォワード クラウドパートナーでの操作が完了すると、CSVファイルに入力したメールアドレス宛にメールが送信されます。

1. 受信したメール本文に記載されているURLをクリックします。
   「マネーフォワード ID」の登録状況に応じて、「マネーフォワード IDを新規で作成される方はこちら」または「すでにマネーフォワード IDをご登録済みの方はこちら」の下にあるURLをクリックしてください。
2. マネーフォワード クラウドパートナーと紐づけを行うサービス名が一覧で表示されます。
   問題がなければすべてのサービスで「承認」を選択し、「確定」をクリックしてください。
   
   これにより、承認処理が行われます。
   
   「サービス別承認申請の承認/却下を受け付けました」というメッセージが表示されたら完了です。