マネーフォワード クラウドを初めて利用する顧問先の登録方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド」を初めて利用する顧問先をマネーフォワード クラウドパートナーに登録する方法についてご説明します。

すでに「マネーフォワード クラウド」を利用している事業者を顧問先として登録する場合は、以下のガイドをご参照ください。
マネーフォワード クラウドを利用している顧問先の登録方法

対象ページ

顧問先管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（顧問先管理）でご利用中の士業さま

マネーフォワード クラウドパートナーでの操作

1. 「顧問先管理」画面の右上にある「事業者を登録」をクリックします。
   
2. 「新規事業者を作成」の「個別作成」をクリックします。
   
3. 必要事項を入力し、「承認申請を送信する」をクリックします。
   これにより、「顧問先のユーザー情報」の「メールアドレス」に登録したメールアドレス宛に、「マネーフォワード クラウドの顧問先連携に関する承認依頼」という件名のメールが送信されます。
   

登録した顧問先による操作

1. 受信したメール本文に記載されているURLをクリックします。
2. マネーフォワード クラウドパートナーと紐づけを行うサービス名が一覧で表示されます。
   問題がなければすべてのサービスで「承認」を選択し、「確定」をクリックしてください。
   
   これにより、承認処理が行われます。
   
   「サービス別承認申請の承認/却下を受け付けました」というメッセージが表示されたら完了です。