概要
このガイドでは、顧問先として登録した事業者に担当者を割り当てる方法についてご説明します。
対象ページ
顧問先管理＞顧問先情報
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（顧問先管理）でご利用中の士業さま
担当者の割り当て方法
- 「顧問先管理」画面で担当者を割り当てる顧問先をクリックします。
- 顧問先の詳細画面で「担当者」タブをクリックします。
- 「担当者」画面の右側に表示されている「担当者を個別割り当て」をクリックします。
- 「担当者名」と「割り当てるサービス」を選択し、「保存」をクリックします。
更新日：2023年08月01日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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