マネーフォワード クラウドパートナー 使い方ガイド

顧問先事業者に担当者を割り当てる方法

概要

このガイドでは、顧問先として登録した事業者に担当者を割り当てる方法についてご説明します。

対象ページ

顧問先管理>顧問先情報

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」権限でご利用中の士業さま

担当者の割り当て方法

  1. 顧問先管理」画面で担当者を割り当てる顧問先をクリックします。
  2. 顧問先の詳細画面で「担当者」タブをクリックします。
  3. 「担当者」画面の右側に表示されている「担当者を個別割り当て」をクリックします。
  4. 「担当者名」と「割り当てるサービス」を選択し、「保存」をクリックします。
更新日:2022年09月02日
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。