概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド」をすでに利用している顧問先をマネーフォワード クラウドパートナーに登録する方法についてご説明します。
「マネーフォワード クラウド」を利用していない顧問先を登録する場合は、以下のガイドをご参照ください。
マネーフォワード クラウドを初めて利用する顧問先の登録方法
対象ページ
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
- マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（顧問先管理）でご利用中の士業さま
顧問先の登録方法
マネーフォワード クラウドパートナーでの操作
- 「顧問先管理」画面の右上にある「事業者を登録」をクリックします。
- 「既存事業者を追加」の「個別作成」をクリックします。
- 「事業者番号」に顧問先として追加する事業者の事業者番号を入力し、「検索」をクリックします。
- 「顧問先コード」に任意の顧問先コードを入力します。
「サービス別承認申請をするサービスを選択」では、マネーフォワード クラウドパートナーで管理する顧問先の利用サービスを選択してください。 - 「承認申請を送信」をクリックします。
これにより、追加した事業者に登録されているメールアドレス宛に、「マネーフォワード クラウドの顧問先連携に関する承認依頼」という件名のメールが送信されます。
登録した顧問先による操作
- 受信したメール本文に記載されているURLをクリックします。
- マネーフォワード クラウドパートナーと紐づけを行うサービス名が一覧で表示されます。
問題がなければすべてのサービスで「承認」を選択し、「確定」をクリックしてください。
更新日：2023年11月14日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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