概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウドパートナーに担当者を一括登録する方法についてご説明します。
対象ページ
事務所管理＞担当者管理
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（担当者管理）でご利用中の士業さま
担当者の登録方法
マネーフォワード クラウドパートナーでの操作
- 「事務所管理」＞「担当者管理」画面で「担当者を一括登録」をクリックします。
- 「担当者を一括登録」画面で「ひな形のCSVをダウンロード」をクリックします。
- ダウンロードしたCSVファイルを開き、追加する担当者の情報を入力して保存します。
- 「担当者を一括登録」画面で、「ファイルを選択」をクリックして保存したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
- 内容を確認し、問題がなければ「一括登録する」をクリックします。
- 画面上部に「担当者が登録されました。」と表示されたことを確認します。
なお、アップロードが完了すると「続けてアップロードしますか？」というメッセージが表示されます。
必要に応じて「続けてアップロード」または「一覧に戻る」を選択してください。
登録されたメンバーによる操作
マネーフォワード クラウドパートナーでの操作が完了すると、登録されたメンバー宛に招待メールが送信されます。
更新日：2023年08月01日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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