マネーフォワード クラウドパートナー使い方ガイド

「権限カスタマイズ」機能の使い方

概要

このガイドでは、担当者に設定されている「メンバー」ロールのカスタマイズ方法についてご説明します。

対象ページ

事務所管理>担当者管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」ロールでご利用中の士業さま

目次

新規登録時にカスタマイズする方法

  1. 「事務所管理」>「「担当者管理」」画面右上の「担当者を個別登録」をクリックします。

  2. 「担当者情報を入力」画面で各項目を入力し、「ロール」の「操作権限」で権限ごとに「あり」「なし」を選択します。

  3. 画面下部の「登録」をクリックします。

既存担当者のロールをカスタマイズする方法

  1. 「事務所管理」>「「担当者管理」」で権限を変更する担当者の「編集」をクリックします。

  2. 「ロール」の「操作権限」で権限ごとに「あり」「なし」を選択します。

  3. 画面下部の「保存」をクリックします。

ご注意

「メンバー」ロールを持つユーザーは、操作権限が設定されていない「メンバー」ロールのユーザーのみ登録できます。
また、他のユーザーに設定されているロール・権限の編集は行えません。

更新日:2023年08月02日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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