マネーフォワード クラウドパートナー使い方ガイド

顧問先事業者に担当者を一括で割り当てる方法

概要

このガイドでは、顧問先として登録した事業者に担当者を一括で割り当てる方法についてご説明します。

対象ページ

顧問先管理>顧問先情報

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
  • マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール(顧問先管理)でご利用中の士業さま

担当者の割り当て方法

  1. 顧問先管理」画面で担当者を割り当てる顧問先をクリックします。
  2. 顧問先の詳細画面で「担当者」タブをクリックします。
  3. 「担当者」画面の右側に表示されている「担当者一括割り当て」をクリックします。
  4. 「担当者を一括割り当て」画面で「ひな形のCSVをダウンロード」をクリックします。
  5. ダウンロードしたCSVファイルを開き、担当者を割り当てるサービスに「1」を入力して保存します。

  6. 「担当者を一括割り当て」画面で「ファイルを選択」をクリックし、保存したファイルを選択します。
  7. 内容を確認し、「保存する」をクリックします。
  8. 画面上部に「担当者の割り当てが完了しました。」と表示されたことを確認します。
  9. なお、アップロードが完了すると「続けてアップロードしますか?」というメッセージが表示されます。必要に応じて「続けてアップロード」または「一覧へ戻る」を選択してください。

更新日:2023年11月14日

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