「サービス別承認」の申請方法

概要

このガイドでは、顧問先登録が完了した顧問先へ「サービス別承認」を申請する方法についてご説明します。

対象ページ

顧問先管理＞顧問先情報

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーをマネージャーロールでご利用中の士業さま
マネーフォワード クラウドパートナーをメンバーロール（顧問先管理）でご利用中の士業さま

申請方法

マネーフォワード クラウドパートナーでの操作

1. 「顧問先管理」画面で「サービス別承認」を申請する顧問先をクリックします。
   
2. 「サービス別承認」の項目を確認し、「サービス別承認」を申請するサービスの「承認を申請」をクリックします。
   

3. 「顧問先承認申請を送信しますか？」というメッセージが表示されたら、「承認メールを送信」をクリックします。

   
   これにより、顧問先の「管理コンソール」で全権管理者となっているメールアドレス宛に、「マネーフォワード クラウドの顧問業務を行うサービスの承認依頼」という件名のメールが送信されます。

登録した顧問先による操作

1. 受信したメール本文に記載されているURLをクリックします。
2. マネーフォワード クラウドパートナーと紐づけを行うサービス名が一覧で表示されます。
   問題がなければ「承認」を選択し、「確定」をクリックしてください。
   

   
   これにより、承認処理が行われます。
   
   「サービス別承認申請の承認/却下を受け付けました」というメッセージが表示されたら完了です。