マネーフォワード クラウドパートナーに顧問先事業者を登録する流れについては、以下をご確認ください。
操作の流れ
STEP1 顧問先事業者の登録
「顧問先管理」＞「事業者登録」画面から顧問先事業者を登録します。
登録方法は、該当の顧問先がすでにマネーフォワード クラウドを利用しているか否かによって異なります。
詳細は以下をご参照ください。
マネーフォワード クラウドを初めて利用する顧問先の登録方法
マネーフォワード クラウドを利用している顧問先の登録方法
STEP2 担当者の割り当て
登録した顧問先事業者に担当者を割り当てると、担当者が顧問先にログインできるようになります。
担当者の割り当ては、「顧問先管理」＞「担当者」画面で操作してください。
顧問先事業者に割り当てる担当者は、あらかじめマネーフォワード クラウドパートナーに登録する必要があります。
「事務所管理」＞「担当者管理」画面で登録してから、顧問事業者に担当者を割り当ててください。
「事務所管理」＞「担当者管理」画面で登録してから、顧問事業者に担当者を割り当ててください。
STEP3 顧問先事業者へのログイン
登録した顧問先事業者にログインします。
ログイン方法については、以下のガイドをご参照ください。
その他の設定
公認メンバー向けプランの適用
「顧問先管理」＞「顧問先情報」画面で登録した顧問先に公認メンバー向けプランを適用します。
操作方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
更新日：2023年11月16日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
