概要
このガイドでは、「配信先」画面の操作方法についてご説明します。
対象ページ
一斉配信＞配信先
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」ロールでご利用中の士業さま
目次
画面の説明
「配信先」画面では、配信先と顧客を紐づけたり、配信先にタグを設定できます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | インポート | クリックすると、CSVファイルを使用して複数の配信先にタグを一括設定できます。 |
| ② | 検索条件 | 「配信先名」「タグ」「事業者種別」「契約区分」「顧客名」を指定して、配信先を絞り込み検索できます。 |
| ③ | エクスポート | クリックすると、教示中の配信先の情報をエクスポートできます。 |
| ④ | 配信先名 | 外部ツールから取得した配信先名が表示されます。 |
| ⑤ | 顧客名 | 配信先に紐づけた顧客名が表示されます。 |
| ⑥ | タグ | 配信先に設定したタグが表示されます。 |
配信先と顧客の紐づけ方法
外部ツールから取得した配信先には、「顧客」画面で登録した顧客名を紐づけることができます。
「顧客名」欄をダブルクリックし、プルダウンから紐づける顧客を選択してください。
「顧客名」欄には、顧客名が自動提案される場合があります。
自動提案された顧客名の右側にある「確定」をクリックすると、素早く顧客を紐づけられます。
自動提案された顧客名の右側にある「確定」をクリックすると、素早く顧客を紐づけられます。
配信先とタグの設定方法
1件ずつ設定する方法
- 「配信先」画面でタグを紐づける配信先の「タグ」欄をダブルクリックします。
- プルダウンから紐づけるタグを選択し、「適用」をクリックします。
複数のタグを一括設定する方法
「配信先」画面では、CSVファイルを使用して複数の配信先にタグを一括設定できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
タグのインポート方法
更新日：2025年08月21日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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