「顧客」画面の使い方

概要

このガイドでは、「顧客」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

一斉配信＞顧客

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」ロールでご利用中の会計事務所の担当者さま

目次

• 画面の説明
• 複数の顧客を一括作成する方法
• 顧客を1件ずつ作成する方法
• 顧客の編集方法

画面の説明

「顧客」画面では、顧客の新規作成や編集ができます。

※「契約区分」が​「解約」の場合、配信先に​指定していても、​自動でメッセージの​配信対象外と​なります。

複数の顧客を一括作成する方法

手順

1. 「顧客」画面右上の「新規作成」をクリックし、「CSVから登録」を選択します。
   
2. 「顧客の新規登録」画面で「文字コード」を選択し、「ひな形のCSVをダウンロード」をクリックします。
   ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift_JIS」、Windows以外の場合は「UTF-8」を選択してください。
   
3. Windowsのエクスプローラー等でダウンロードしたファイルを開き、内容を編集して保存します。
   入力項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
4. 「顧客の新規登録」画面で「ファイルを選択」をクリックして編集したファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. 「登録する顧客の確認」画面で登録する内容を確認し、問題がなければ「登録」をクリックします。
   

入力項目の詳細

CSVの入力項目

会計ソフト

CSVファイルの「会計ソフト」列には、顧客が利用している会計ソフトに対応する値を入力します。
入力内容は以下の表をご確認ください。

顧客を1件ずつ作成する方法

手順

1. 「顧客」画面右上の「新規作成」をクリックし、「1件ずつ登録」を選択します。
   
2. 「顧客の新規登録」画面で各項目を入力します。
   設定項目の詳細はこちらの項をご確認ください。
   
3. 「登録」をクリックします。
   

設定項目の詳細

顧客の編集方法

1. 「顧客」画面で編集する顧客をクリックします。
   
2. 「顧客の詳細」画面で「編集」をクリックします。
   
3. 「顧客の編集」画面で各項目を編集します。
   
4. 「保存」をクリックします。