各権限において可能な操作について

概要

このガイドでは、ロールに設定できる各操作権限についてご説明します。
操作権限を設定すると、設定した権限に応じてマネーフォワード クラウドパートナーを利用できます。

対象ページ

事務所管理＞担当者管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドパートナーを「マネージャー」ロールでご利用中の士業さま

目次

• 「メンバー」ロールで可能な操作
• 「メンバー」ロールに設定できる権限
• 「マネージャー」ロールに自動で設定される権限

「メンバー」ロールで可能な操作

「メンバー」ロールを持つユーザーは、以下の操作が可能です。

• 割り当てられた事業者へのログイン
• 「顧問先情報」および「顧問先一覧」画面における顧問先コードの編集
• 「顧問先情報」および「顧問先一覧」画面におけるメモの編集

「メンバー」ロールに設定できる権限

「メンバー」ロールには、各カテゴリの操作権限を設定できます。
「マネージャー」ロールのユーザーが、「メンバー」ロールのユーザーに権限を設定することで、設定した権限に応じてマネーフォワード クラウドパートナーを利用できます。
権限の設定方法については、「権限カスタマイズ」機能の使い方をご参照ください。

プラン管理権限

• 事業所の契約内容や契約履歴の確認
• 事業所で購入したプランの一覧での確認
• 購入したプランの適用、変更
• 担当者に対する「記帳代行」権限の付与

顧問先管理権限

• 新規事業者の作成および既存事業者の追加
• 顧問先に対する担当者の新規割り当て・解除
• クラウドパートナーに登録されている顧問先の閲覧
• 登録済みの事業者に対するサービス別承認申請
• 承認済み顧問先の解除
• 承認したサービス別承認の解除
• 顧問先承認待ち画面の申請再送信・取り消し

担当者管理権限

• 担当者の新規登録^※1
• 担当者の削除^※2
• 事業所に登録されている担当者の「名前」「担当者コード」「記帳代行権限」^※3の変更
• 担当者承認待ち画面の申請再送信・取り消し

※1 「メンバー」ロールを持つユーザーは、操作権限が設定されていない「メンバー」ロールのユーザーのみ登録できます。
※2 「メンバー」ロールを持つユーザーは、「マネージャー」ロールのユーザーを削除することはできません。
※3 「記帳代行権限」は、「担当者管理」権限と「プラン管理」権限が持つユーザーのみ設定できます。

「マネージャー」ロールに自動で設定される権限

購入管理権限

追加でプランを購入することができる^※

※「購入管理」権限は「マネージャー」権限にのみ自動で設定されます。「メンバー」ロールには設定できません。