「部門」の設定方法

概要

このガイドでは、「部門」画面の操作方法についてご説明します。
「部門」画面では、従業員の所属やワークフローに関わる部門情報を管理することができます。

対象ページ

管理設定＞組織＞部門

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

• 部門の新規追加手順
• クラウド会計と連携する方法
• クラウド会計Plusと連携する方法

部門の新規追加手順

1. 「管理設定」＞「組織」＞「部門」画面で「新規追加」をクリックします。
   
2. 表示された「部門設定」画面に「部門名」などの必要事項を入力し、「保存する」をクリックします。
   

入力項目の詳細

「部門設定」画面の入力項目は以下のとおりです。

項目名	詳細
部門名	クラウド経費で利用する部門名称を入力します。
コード	入力すると、仕訳エクスポートで「部門コード」として出力できます。
親部門	部門を階層管理する場合に、1つ上の階層にあたる部門を指定します。
負担部門付替先	仕訳エクスポートで「借方部門」として出力する部門を指定します。 仕訳上では親部門を表示する場合に利用してください。
表示優先順	画面に表示する順番を指定する場合に利用します。 値が小さいほど上に表示されます。
表示フラグ	クラウド経費で該当の部門を利用する場合はチェックを入れます。

ご注意

• 部門を階層管理する場合は、あらかじめ親部門にあたる部門を登録し、子部門の登録時に「親部門」を入力して紐づけを行ってください。
• 他社会計ソフトと連携する場合、クラウド経費と会計ソフトで「部門名」や「コード」が完全一致している必要があります。ご利用の会計ソフトの部門名とコードを確認してから登録してください。

クラウド会計と連携する方法

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」との連携で利用する部門は、部門の登録時に「部門設定」画面で「クラウド会計上の部門」を設定します。
「クラウド会計上の部門」を設定すると、クラウド会計・確定申告への仕訳連携時に仕訳の部門を指定することができます。

プルダウンをクリックするとクラウド会計・確定申告で設定済みの部門が表示されるので、指定する部門を選択してください。

部門をCSVで取り込む方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタ情報CSVインポートガイド

クラウド会計Plusと連携する方法

「マネーフォワード クラウド会計Plus」との連携で利用する部門は、部門の登録時に「部門設定」画面で「クラウド会計Plus上の部門」を設定します。
「クラウド会計Plus上の部門」を設定すると、クラウド会計Plusへの仕訳連携時に仕訳の部門を指定することができます。

プルダウンをクリックするとクラウド会計Plusで設定済みの部門が表示されるので、指定する部門を選択してください。

部門をCSVで取り込む方法は、以下のガイドをご参照ください。
マスタ情報CSVインポートガイド