家族を追加する手続き

概要

従業員情報に家族を追加する方法は、管理者が追加する方法と、従業員が家族追加の手続きを申請する方法があります。
このガイドでは、家族を追加する2つの方法について操作手順をご説明します。

対象ページ

従業員
申請
設定＞申請＞申請のフォーム

対象のお客さま

「全権管理者」または「対象ページに関する権限」でご利用中のお客さま

目次

• 管理者が家族を追加する方法
• 従業員が家族追加を申請する方法

管理者が家族を追加する方法

1. 左メニューの「従業員」を選択し、対象従業員をクリックします。
   
2. 「家族情報」を選択し、「履歴を追加」をクリックします。
   
3. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
   
4. 登録する家族が複数の場合は、「履歴を追加」画面下部の「家族情報を追加」をクリックし、追加する家族の情報を入力して「追加」をクリックします。
   

登録済みの家族を扶養に追加する場合

すでに登録している家族を扶養対象とする場合は、以下の手順で情報を変更します。

1. 「従業員」画面で対象従業員の行を選択します。
   
2. 「家族情報」タブを選択し、対象家族の「編集」をクリックします。
   
3. 「家族の社会保険扶養状況」と「家族の所得税扶養状況」で扶養区分を「扶養する」に適宜変更し、「保存」をクリックします。
   

家族情報の各項目の詳細はこちらをご参照ください。

従業員が家族追加を申請する方法

1.管理者が家族追加の申請を作成する（事前準備）　　管理者　

事前に「申請のフォーム」画面で家族追加の申請を作成します。
操作方法の詳細については、こちらをご参照ください。

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「申請」＞「申請のフォーム」を選択します。
2. 申請のフォーム画面で、「作成」をクリックします。
   
3. 「従業員情報項目カテゴリー」で必要な項目をチェックします。
   
   依頼する内容が家族追加のみの場合は、「家族の基本情報」「家族の住所」「家族の障害者」「家族の社会保険の扶養状況」「家族の所得税の扶養状況」にチェックしてください。
4. 「フォームのタイトル」と「適用開始日の候補」を入力して、「作成」をクリックします。
   

2.従業員に申請の提出を依頼をする　　管理者　

1. 「申請」画面で「作成」をクリックします。
   
2. 表示された「申請内容を選択」画面の「申請の選択」で、事前に設定した家族追加を選択します。「申請の手段」を選択して、「次へ」をクリックします。
   
3. 「従業員を選択」画面で対象の従業員を選択して、「確認」をクリックします。
   
4. 「内容確認」画面で申請の内容を確認して、「提出依頼」をクリックします。
   

   従業員の「やることリスト」画面に申請が追加されたら、提出依頼は完了です。

3.従業員が申請する　　従業員　

1. 提出依頼メールの「申請へ進む」をクリックします。
   
2. マネーフォワード クラウド人事管理のログイン画面が表示されるので、招待されたメールアドレスでログインします。
   
3. 「申請内容を編集」画面で「家族情報を追加」をクリックし、家族情報を入力します。
   必要な項目を入力してから「確認」をクリックします。
   
   登録している家族の「扶養区分」を変更する場合は、家族の「家族の所得税扶養情報」と「家族の社会保険扶養情報」で扶養区分を直接変更してください。
   ※「追加」ではなく変更をお願いします。
4. 「申請内容を確認」画面で申請内容を確認して、「提出」をクリックします。
   
   「完了」画面が表示されたら、申請は完了です。

4.申請の承認・差し戻し　　管理者　

承認の方法

1. 「申請」画面で「やることリスト」＞「承認」を選択し、承認する申請をクリックします。
   
2. 「申請詳細」画面で申請内容を確認し、「承認」をクリックします。
   
3. 「申請を承認」画面で「適用開始日」を登録し、「承認」をクリックします。
   

差し戻しの方法

1. 「申請」画面で「やることリスト」＞「承認」を選択し、確認する申請をクリックします。
   
2. 内容を確認して、変更が必要な場合は「差し戻し」をクリックします。
   
3. 「差し戻しコメント」を入力し、「差戻し」をクリックします。
   

5.従業員情報で内容を確認する　　管理者　

承認を行ったあと、「従業員」画面で申請の内容をご確認ください。