取引担当者の変更方法

概要

このガイドでは、取引担当者を変更する方法についてご説明します。

対象のお客さま

マネーフォワード 本人確認をご利用中の法人のお客さま

目次

• 事前準備
• 申請方法

事前準備

取引担当者を変更するためには、新しい取引担当者が以下の条件を満たしている必要があります。

• 「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」に全権管理者として登録されている。
• マネーフォワード 本人確認のユーザーである。
• 「マネーフォワード ビジネスカード」の管理者である。

管理コンソールの権限設定

管理コンソールのユーザー登録や権限設定は、管理コンソールの「全権管理者」権限を持つユーザーによる操作が必要です。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
ユーザーの登録手順
管理コンソールの権限について

マネーフォワード 本人確認のユーザー登録

マネーフォワード 本人確認では、「ユーザー招待」画面でユーザーを招待できます。
現在の取引担当者が招待操作を行ってください。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
ユーザーの招待方法

「マネーフォワード ビジネスカード」のロール設定

「マネーフォワード ビジネスカード」のユーザー登録や権限設定は、「管理者」ロールを持つユーザーによる操作が必要です。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
ユーザーの招待方法
ユーザーのロール（権限）の変更方法

申請方法

1. 現在の取引担当者が「マネーフォワード ビジネスカード」にログインし、左メニューの「設定」をクリックして「事業者」を選択します。
   
2. 「事業者」画面で「登録情報の確認・変更」をクリックします。
   
3. マネーフォワード 本人確認の「登録情報」画面で「登録情報を変更」をクリックします。
   
4. 「登録情報の更新」画面で「取引担当者情報」の「編集」をクリックします。
   
5. 「取引担当者情報の入力」画面で「取引担当者の交代申請フォーム」をクリックします。
   
6. 「取引担当者の交代申請」画面で必要事項の入力と本人確認書類の添付を行います。
   
7. 入力内容を確認し、問題がなければ「送信」をクリックします。
   
• 申請の送信後は申請内容を確認した担当部署よりメールでご連絡します。ご連絡までしばらくお待ちください。
• 担当部署から送信するメールの送信元メールアドレスは「[email protected]」です。