「データ連携」機能の使い方

概要

このガイドでは、「データ連携」機能の使い方についてご説明します。
「データ連携」機能でインターネットバンキングやクレジットカードと連携すると、連携サービスの明細を自動で取得し、取得した明細をもとに仕訳を簡単に登録できます。

対象ページ

事業ノート＞データ連携＞連携サービスを追加

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま

ご注意

2024年6月に料金体系の一部改定を実施しました。
これにより、2024年6月1日以降に「証憑の自動取得」機能によって「マネーフォワードクラウドBox」に保存された証憑は、以下のプランをご契約中の事業者のみ確認できます。

「パーソナルミニ（iOS・Android）」「パーソナルミニ」プラン：1,000件まで確認可能
「パーソナル」「パーソナルプラス」プラン：無制限

詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

連携サービスの新規登録

手順

マネーフォワードクラウド確定申告アプリにログインし、「事業ノート」をタップします。
「事業ノート」画面で「データ連携」をタップします。
「データ連携」画面の右下にある「＋」をタップします。
「連携サービスを追加」画面の上部で追加する連携サービスを検索するか、表示されているカテゴリから選択します。
アカウント情報を入力して「追加する」をタップします。
「データ連携」画面で画面更新を行い、口座情報が表示されたことを確認します。
「連携に失敗しています」と表示される場合はこちらをご確認ください。

連携できるサービス

クラウド確定申告アプリの「データ連携」機能では、以下カテゴリのサービスのみ口座追加や仕訳登録が可能です。

銀行（電子証明書口座を除く）
カード
電子マネー・プリペイド
通販

クラウド確定申告アプリでは、「サービス連携」「ビジネス」カテゴリのサービスとの連携には対応していません。
Web版のクラウド確定申告の「データ連携」＞「新規登録」画面で新規登録し、明細の確認や仕訳登録を行ってください。

クラウド確定申告アプリが対応していないカテゴリには、「アプリからの仕訳未対応の口座」と表示されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 「アプリからの仕訳未対応の口座」とは何ですか？

連携方式の種類

連携方式は、「ID・パスワード方式」「電子証明書方式」「API方式」の3種類があります。

ID・パスワード方式

「ID・パスワード方式」は、インターネットバンキングのアカウント情報（ID・パスワードなど）を入力する方式です。

電子証明書方式

「電子証明書方式」は、電子証明書を利用する方式です。
クラウド確定申告アプリでは対応していません。

API方式

「API方式」は、「API」という専用のルートを作って連携する方式です。
連携サービス選択後に表示される「●●と連携する」をタップし、連携サービスの指示に従って操作することで連携できます。

「データ連携」機能の仕組みについては、以下のガイドをご参照ください。
「データ連携」とはどのような仕組みですか？

証憑の自動取得

一部の連携サービスでは、証憑の自動取得に対応しています。

自動取得に対応した連携サービスには、「連携サービスを追加」画面に「証憑の自動取得」スイッチが表示されます。
「証憑の自動取得」スイッチをオンにして、証憑の自動取得を行ってください。

「証憑の自動取得」機能により取得した明細の証憑ファイルは、「マネーフォワードクラウドBox」に保存されます。
ただし、一部の事業者ではクラウドBoxの機能が制限され、ファイルを保存できません。
クラウドBoxの機能が制限されると、マネーフォワードクラウド確定申告アプリ等のサービスから連携されるファイルも制限の対象となり、「証憑の自動取得を利用できません」というエラーメッセージが表示されます。
制限を解除する場合は、以下のお知らせを参照し、有料プランの契約またはアップグレードをご検討ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

明細を使用した仕訳登録

手順

マネーフォワードクラウド確定申告アプリにログインし、「事業ノート」をタップします。
「事業ノート」画面で「データ連携」をタップします。
「データ連携」画面で明細を登録する連携サービスをタップします。
「明細を選択」画面で明細をタップし、仕訳を登録します。

自動仕訳ルール

クラウド確定申告アプリでは、一度登録した明細と同一名称の明細に対して自動仕訳ルールが適用され、仕訳候補を提案します。

「自動仕訳ルール」の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方

連携データの登録でよくあるご質問

過去の明細が取得できない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携がうまく行えません。

「データ連携」画面で連携サービスの新規登録する際に「アカウントは既に登録済み」と表示された場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携の新規登録時に「アカウントは既に登録済み」と表示されます。

「データ連携」画面で「アプリからの仕訳未対応の口座」と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「アプリからの仕訳未対応の口座」とは何ですか？

更新日：2024年11月11日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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