概要
このガイドでは、「データ連携」画面の使い方についてご説明します。
「データ連携」画面でインターネットバンキングやクレジットカードと連携すると、連携サービスの明細を自動で取得し、取得した明細をもとに仕訳を簡単に登録できます。
対象ページ
事業ノート＞データ連携＞連携サービスを追加
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま
目次
連携サービスの新規登録
手順
- マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「データ連携」をタップします。
- 「データ連携」画面の右下にある「＋」をタップします。
- 「連携サービスを追加」画面の上部で追加する連携サービスを検索するか、表示されているカテゴリから選択します。
- アカウント情報を入力して「追加する」をタップします。
- 「データ連携」画面で画面更新を行い、口座情報が表示されたことを確認します。
「連携に失敗しています」と表示される場合はこちらのガイドをご確認ください。
連携できるサービス
クラウド確定申告アプリの「データ連携」機能では、以下カテゴリのサービスのみ口座追加や仕訳登録が可能です。
- 銀行
- カード
- 電子マネー・プリペイド
- 通販
クラウド確定申告アプリでは、「サービス連携」「ビジネス」カテゴリのサービスとの連携には対応していません。
Web版のクラウド確定申告の「データ連携」＞「新規登録」画面で新規登録し、明細の確認や仕訳登録を行ってください。
連携方式の種類
連携方式は、「ID・パスワード方式」「API方式」の2種類があります。
ID・パスワード方式
「ID・パスワード方式」は、インターネットバンキングのアカウント情報（ID・パスワードなど）を入力する方式です。
API方式
「API方式」は、「API」という専用のルートを作って連携する方式です。
連携サービス選択後に表示される「連携する」をタップし、連携サービスの指示に従って操作することで連携できます。
「データ連携」機能の仕組みについては、以下のガイドをご参照ください。
「データ連携」機能とはどのような仕組みですか？
証憑の自動取得
一部の連携サービスでは、証憑の自動取得に対応しています。
自動取得に対応した連携サービスには、「連携サービスを追加」画面に「証憑の自動取得」スイッチが表示されます。
「証憑の自動取得」スイッチをオンにして、証憑の自動取得を行ってください。
ただし、一部の事業者ではクラウドBoxの機能が制限され、ファイルを保存できません。
クラウドBoxの機能が制限されると、マネーフォワード クラウド確定申告アプリ等のサービスから連携されるファイルも制限の対象となり、「証憑の自動取得を利用できません」というエラーメッセージが表示されます。
制限を解除する場合は、有償契約またはプランのアップグレードをご検討ください。
「登録情報」を編集する方法
ログイン情報を編集する場合
データ連携時に使用するログイン情報を変更した場合は、マネーフォワード クラウド確定申告アプリに登録しているログイン情報も変更する必要があります。
- マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「データ連携」をタップします。
- 「データ連携」画面で「設定」をタップします。
- 「設定」画面で「ログイン情報の編集」をタップします。
- 「連携情報の編集」画面で「連携情報を更新する」をタップします。
- 金融機関のサイトに切り替わったことを確認し、変更後のIDとパスワードを入力し表示された画面の指示に従って操作します。
再認証する場合
API方式でデータ連携を行っている場合は、定期的に再認証が必要です。
- クラウド確定申告アプリにログインし、「データ連携」をタップします。
- 「データ連携」画面で「設定」をタップします。
- 「設定」画面で「ログイン情報の編集」をタップします。
- 「連携情報の編集」画面で「連携情報を更新する」をタップします。
- 金融機関のサイトに切り替わったことを確認し、表示された画面の指示に従って操作します。
「設定」画面の「ログイン情報の編集」は、「オーナー」権限を持つユーザーのみ操作できます。
連携サービスを解除する方法
手順
- マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「データ連携」をタップします。
- 「データ連携」画面で「設定」をタップします。
- 「設定」画面で「この連携サービスを削除」をタップします。
- 表示されたメッセージを確認し、問題はなければ「削除」をクリックします。
- 「〇〇（連携サービス名）を削除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
ご注意
- データ連携の解除は、「オーナー」権限を持つユーザーのみ操作できます。
- 金融機関とのデータ連携を解除すると、異なる事業者や「マネーフォワード ME」での連携も解除されます。※1
- 登録済みの自動仕訳ルールも削除されます。
- データ連携を解除する前に取得した明細の情報は削除され、「明細を選択」画面で仕訳のもととなる明細を確認できなくなります。※2
- 削除されたデータや自動仕訳ルールは解除前の状態に戻すことはできません。
※1 金融機関の情報はマネーフォワード ID（メールアドレス）に紐づいています。1つのマネーフォワード IDで複数の事業者や「マネーフォワード ME」を利用している場合、すべての事業者および「マネーフォワード ME」での連携も解除されます。一部の連携サービスを非表示にする場合は、こちらのガイドに記載されている操作を行ってください。
※2 取得した明細を元に登録した仕訳は削除されません。
明細を使用した仕訳登録
手順
- マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「データ連携」をタップします。
- 「データ連携」画面で明細を登録する連携サービスをタップします。
- 「明細を選択」画面で明細をタップし、仕訳を登録します。
自動仕訳ルール
クラウド確定申告アプリでは、一度登録した明細と同一名称の明細に対して自動仕訳ルールが適用され、仕訳候補を提案します。
「自動仕訳ルール」の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方
連携データの登録でよくあるご質問
過去の明細が取得できない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携がうまく行えません。対処方法を教えてください。
「データ連携」画面で連携サービスの新規登録する際に「アカウントは既に登録済み」と表示された場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携の新規登録時に「アカウントは既に登録済み」と表示されます。
「データ連携」画面で「アプリからの仕訳未対応の口座」と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「アプリからの仕訳未対応の口座」とは何ですか？
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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